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医药生物行业报告：广东2024药品集采纳入国谈品种，国谈药品进院进程有望加快
- 2024-06-24 15:45:28上传人：腻死**怀里
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一周观点：广东药品交易中心征询药品拟带量采购意向品种清单6月21日，广东省药品交易中心发布关于征询药品拟带量采购意向品种清单，向相关企业征询2024年药品拟带量采购意向品种。2024年广东拟牵头开展外省已集采的用量大、采购金额高已产生中选价格的基本药物。此次广东药品集采首次将国谈药品纳入品种清单，是对集采新机
- 1 一周观点：广东省药品交易中心征询药品拟带量采购意向品种清单
- 2 一周观点：股权转让正式落地，海尔赋能长期发展
- 3 本周（ 6月 17 日-21 日，下同）表现及子板块观点
- 3.1 本周医药生物下跌 2.72% ，血制品涨幅最大
- 3.2 三季度重点关注院内设备、低值耗材、血制品、中药等板块投资机会
- 4 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3
- 图表 1： 本周医药生物下跌 2.72% ，跑输沪深 300 指数 1.42pct （单位： %）
- 图表 2： 本周医药生物涨跌幅在 31 个子行业中排名第 18 位（单位： %）
- 图表 3： 本周医药生物行业血制品涨幅最大，线下药店跌幅最大
- 图表 4： 当前医药生物行业估值处于近 15 年的历史较低位（截至 2024 年 6月 21 日）
- 图表 5： 医药各子板块 2月触底反弹，化学制药、医药商业、生物制品等板块 2024 年 PEG 小于 1 . 12
- 图表 6： 2024 年 2月 5日开始各子板块开始反弹
- 图表 7： 20240617 -20240621 各子板块个股涨跌幅（ %）
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4
- 1 一周观点： 广东省药品交易中心征询药品拟带量采购意向
- 品种 清单
- 事件： 6月 21 日， 广东省药品交易中心 发布 关于征询药品拟带量采购意向
- 品种清单 ，为推动集采工作提质扩面，进一步提升联盟采购效能，探索带量采购
- 新机制，向相关企业征询 2024 年药品拟带量采购意向品种 。 2024 年 广东拟牵头
- 开展外省已集采的用量大、采购金额高已产生中选价格的基本药物。
- 点评： 此次 广东药品集采首次将国谈药品纳入品种清单，是对集采新机制的
- 探索。国谈药品通过一年一度的医保谈判得以快速纳入医保目录，但是纳入医药
- 目录之后仍将面临进院问题。解决最后的进院问题是提升药品可及性的关键因素，
- 也有望助力国谈药物的快速放量。 国谈药品经过谈判已从药物经济学角度较为充
- 分地论证药品价格的合理性 和经济性 。此次广东集采，国谈药物在国谈价格基础
- 上再次降价的可能性较小，但通过集采进院有望加速药品入院和放量进程。 5月
- 20 日，广东省医保局发布 支持创新医药发展若干措施通知中也明确提出要加快
- 创新医药进院使用 ，预计此次国谈药品纳入集采是加速创新药进院的一项新机制
- 探索，而并 非 传统药品以价换量的集采模式 。
- 2 一周观点： 股权转让正式落地，海尔赋能长期 发展
- 事件： 6月 18 日，上海莱士发布关于公司股东协议转让公司股份进展暨完
- 成过户登记的公告，于 2024 年 6月 18 日完成了相关股份的过户登记手续。海盈
- 康持有公司 20% 的股份并通过海盈康合计控制公司 26.58% 股份所对应的表决权，
- 成为公司控股股东，海尔集团将成为公司实际控制人。同日，公司还公告了与基
- 立福签订的《独家代理协议的第九次修正案》和《排他性战略合作总协议》。
- 股权转让正式落地，公司开启新征程： 2023 年 12 月 29 日，上海莱士与基
- 立福签署 《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基
- 立福持有的公司 13.29 亿股股份，占公司总股本的 20.00% ，转让价款 125 亿元
- 人民币。按照 2024 年 6月 18 日收盘公司市值 514 亿市值计算，溢价率 16.7% 。
- 2023 年上海莱士共有 5家血制品企业牌照，浆站总数量达 43 家（在营 41 家），
- 采浆量超过 1500 吨，位于我国血制品行业第一梯队。海尔集团的入主有望在浆
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