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化工行业2024年中期策略报告：供应周期，资源先行
- 2024-06-23 15:53:58上传人：fl**刺心
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全球资本开支增速放缓环境下，上游资源具稀缺性且供应趋紧的细分领域更具长期投资价值。煤炭：国家对煤炭市场调控再加强，2024年煤炭供应以“稳”为主，需求端在宏观经济回暖预期下有望维持增长。从2024年上半年国际煤价窄幅震荡走势可见，地缘冲突对煤价影响较小，且我国煤炭高自给率，煤价主要锚定因素仍是供需。供应侧，
- 供给端：煤矿增量弹性有限，俄蒙关税恢复或收紧进口
- 第 一部分 煤炭 ： 供应以稳为主，夏季电煤旺季启动
- 需求端：化工用煤率先回暖，夏季电煤高峰将迎
- 供给端：煤矿增量弹性有限，俄蒙关税恢复或收紧进口
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