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电子国产射频前端：5G时代崭露锋芒，高端产品加速渗透
- 2024-06-23 15:46:58上传人：Xa**维尔
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投资要点：通信协议十年一变，射频方案由复杂走向统一。通信协议的升级持续推动射频前端器件复杂性提升，在4G时代已有体现。为应对这种复杂性带给运营商、终端厂商、器件厂商的困扰，由MTK发起的Phase系列方案为市场提供了一种规范化、兼容化的射频前端方案，至今已成为公开市场主流。5G时代进一步迭代后，射频前端已基本收
- 1 射频前端：通信协议十年一变，射频方案由复杂走向统一
- 1.1 手机 “PhaseX ”方案持续发展， 5G 技术带来射频器件新难题
- 1.2 通信协议十年一变， 5.5G&6G 新标准接踵而至
- 2 手机蜂窝 射频前端 市场：价增持续驱动全球市场空间增长
- 2.1 回顾过去，通信协议升级如何影响手机射频前端市场空间？
- 2.2 向未来看，全球手机射频前端是否有增量市场空间？
- 2.2.1 价增 #1 ： 5G 是否还有渗透率提升空间？
- 2.2.2 价增 #2 ：高端机型持续渗透，高集成度射频前端方案持续打开市场空间 ..11
- 2.2.3 价增 #3 ： Phase8 技术跃迁，有望改写手机方案选择
- 3 国产替代势如破竹， 5G 后半程渗透空间依然广阔
- 3.1 国产替代成长机会何在？ —— 国产化渗透率视角
- 3.2 国产射频前端设计厂商：产品齐备，品牌客户加速渗透
- 3.2.1 唯捷创芯 vs 慧智微： PA 模组见长，引领 L-PAMiD 国产替代进程
- 3.2.2 卓胜微：滤波器及分立方案多维入手，剑指 L-PAMiD “明珠型 ”产品
- 4 风险提示
- 图表 1： 无线通信系统的组成
- 图表 2： 不同射频前端简写及集成子模块
- 图表 3： “Phase ”系列射频前端的 10 年发展
- 图表 4： 5G 不同频段的特点
- 图表 5： 5G 射频前端的频率覆盖，及对滤波器的特性需求
- 图表 6： 无线通信协议演进
- 图表 7： ITU 定义的 IMT-2030 “6G ”场景之轮
- 图表 8： 6G 能力展望之 “6G 能力调色板 ”
- 图表 9： 海外龙头年度营收数据
- 图表 10 ： 海外龙头季度营收数据
- 图表 11： 全球各地区智能手机换机率
- 图表 12 ： 射频器件 4G 到 5G 技术升级带动价值量提升（美元）
- 图表 13 ： 全球智能手机出货量及预测
- 图表 14 ： iPhone 机型采用射频前端芯片
- 图表 15 ： 全球主要智能手机品牌的出货量及市场占有率
- 图表 16 ： 中国智能手机周度销量数据（ 2024 年前六周）
- 图表 17 ： 全球智能手机出货情况（亿台）
- 图表 18 ： 全球各品牌 5G 智能手机出货占比情况
- 图表 19 ： 全球各品牌 5G 智能手机渗透率情况
- 图表 20 ： 23Q3 全球 5G 智能手机市场渗透率
- 图表 21 ： 全球智能手机高端机型渗透率不断提升（单位：亿台）
- 图表 22 ： 中国智能手机价格段份额趋势
- 图表 23 ： 2022 年全球高端智能手机市场份额
- 图表 24 ： 2023 年全球高端智能手机市场份额估计
- 图表 25 ： 5G 智能手机主流方案所需射频前端产品
- 图表 26 ： 手机终端 Sub3GHz 频段方案演进
- 图表 27 ： 支持 3.4V 下输出 PC2 功率等级，不再需要外部升压电路
- 图表 28 ： 5G 终端射频前端架构演进（ Sub-3GHz 频段）
- 图表 29 ： 全球射频前端市场空间预测 （ 分器件 ）
- 图表 30 ： 全球射频前端市场空间预测 （ 分通信制式 ）
- 图表 31 ： 2021 年全球射频前端市场份额
- 图表 32 ： 2022 年全球射频前端市场份额
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- 图表 34 ： 射频前端设计公司基本情况汇总
- 图表 35 ： 射频前端设计公司国产替代空间测算
- 图表 36 ： 国产射频前端厂商手机端产品矩阵对比
- 图表 37 ： 国产射频前端厂商手机端客户导入情况
- 图表 38 ： 唯捷创芯 VS 慧智微手机端产品矩阵及营收对比
- 图表 39 ： 唯捷创芯股权结构图（截至 2024 年 5月）
- 图表 40 ： 传统功率放大器方案 VS 慧智微方案
- 图表 41 ： 传统功率放大器方案 VS 慧智微方案（以 4G MMMB PA 为例）
- 图表 42 ： 卓胜微自建滤波器产线及相关模组产品进展
- 图表 43 ： 2016 年 PAMiD 主要供应商
- 图表 44 ： 2016 年 FEMiD 主要供应商
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