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汽车零部件行业2024年中期投资策略：智能化接力电动化 全球化从1到100
- 2024-06-10 10:22:30上传人：光倾**温暖
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回顾2023&2024Q1：业绩&估值共振优质赛道表现更强。2023&2024Q1零部件板块业绩同比高增长，其中电动化率提升+自主渗透率向上奠定行业收入高增，原材料下降+海运费下降带动行业盈利能力向上，智能驾驶+人形机器人+华为车BU催化拉升行业估值水平，收入、利润、估值三大因素共振。结构端，智能电动化赛道、特斯拉
- 1 引言
- 2 回顾 2023&2024Q1 ：业绩 &估值共振 优质赛道表现更强
- 2.1 总量：需求奠定业绩 智能化 +机器人催化估值
- 2.2 结构：细分行业差异显著 智能电动化表现最优
- 2.3 盈利：原材料 +海运费下降 汽车零部件盈利超预期
- 2.4 小结
- 3 展望 2024 ：智能电动化主线 全球化从 1到 100
- 3.1 底层： EE 架构转变供应模式 新势力重塑整零关系
- 3.2 变化：结构变化促进量价齐升 出海打开成长空间
- 3.3 展望：智能化 +全球化持续演绎 汽车零部件和乘用车需求稳健增长
- 3.4 小结
- 4 客户维度：特斯拉加速出海 华为产业链高增
- 4.1 出海：看好零部件全球布局 重视 T链出海机遇
- 4.2 国内：自主崛起品牌向上 重视华为 +新势力产业链
- 4.3 小结
- 5 产品维度：智能化加速渗透 机器人迎量产元年
- 5.1 智能化：高阶智驾拐点向上，智舱加速渗透
- 5.2 电动化：一体化压铸渗透加速 高压快充拐点已至
- 5.3 人形机器人星辰大海 2024 有望迎量产元年
- 6 投资建议
- 6.1 行业投资建议
- 6.2 重点公司
- 7 风险提示
- 插图目录
- 表格目录
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