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传媒行业6月投资策略：关注暑期档票房表现，持续看好AIGC应用中长期落地机遇
- 2024-06-06 20:11:39上传人：乄秒**無形
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核心观点5月跑输市场，整体估值处于较低水平。1）5月份传媒（申万传媒指数）板块下跌7.78%，跑输沪深300指数7.10个百分点，在申万一级31个行业中，传媒板块排名第31位；2）山东出版、东望时代、ST文投、中南传媒、贵广网络等涨幅居前；紫天科技、ST鼎龙、华闻集团、佳云科技、因赛集团等跌幅居前。整体来看，高股息低估值的
- 传媒板块行情回顾： 大幅跑输市场表现
- 板块表现回顾
- 个股表现
- 游戏：游戏版号常态化发放， 4月份国内市场同比向下、出海同比向上
- 游戏版号常态化发放
- 4月国内游戏市场同比下滑 0.27%
- 出海市场同比增长 7.03%
- 电影： 5月同比下滑 ，“ 五一档 ” 票房历史第二、关注暑期档票房表现
- 5月票房市场同比下滑 14%
- 五一档票房历史第二高
- 关注暑期档票房表现
- AIGC ：大模型及算力服务更快更省，应用端值得期待
- OpenAI 发布 GPT-4o
- Google I/O 大会发布多款 AI 大模型
- 腾讯发布 “ 元宝 ”
- 投资建议：关注基本面变化，中长期持续看好 AIGC 产业机遇
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 5月跑输市场表现
- 图 2： 传媒板块 TTM-PE band
- 图 3： 5月传媒行业涨幅 (%) 排名 第 31 位
- 图 4： 游戏版号发放情况
- 图 5： 中国游戏市场实际销售收入
- 图 6： 移动端同比增长 17.88%
- 图 7： 游戏产品流水排名
- 图 8： 出海收入及同比增速
- 图 9： 4月中国游戏厂商出海收入 Top30
- 图 10： 5月电影票房收入同比下滑 14%
- 图 11： 观影人次
- 图 12： 平均票价
- 图 13： 5月电影票房 TOP5
- 图 14： 五一档票房
- 图 15： 观影人次小幅增长
- 图 16： 平均票价及上座率保持稳定
- 图 17： 五一档票房前 5（亿元）
- 图 18： 2018 - 2023 年 8月 30 日暑期档票房（亿元）
- 图 19： 2023 年暑期档电影票房（亿元）
- 图 20： 端午票房预售及点映情况
- 图 21： 文本测试
- 图 22： 语音识别
- 图 23： 翻译
- 图 24： 多语言测试
- 图 25： 模型能力横向对比
- 图 26： Gemini 1.5 Pro
- 图 27： Gemini 1.5 Flash
- 图 28： Gems
- 图 29： Gemini Live
- 图 30： Imagen 3
- 图 31： Veo
- 图 32： Google AI 搜索
- 图 33： AI 搜索
- 图 34： 文档解析及图片生成
- 图 35： 工具及创意应用
- 图 36： 通义千问主力模型大幅降价
- 表 1： 5月涨跌幅排行
- 表 2： 投资组合表现
- 表 3： 重点公司估值表
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