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电子行业深度研究：OLED供需反转，行业或迎来拐点
- 2024-05-22 07:55:29上传人：sp**精灵
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OLED面板供需迎来反转，行业盈利拐点有望到来。受益OLED面板降价，2023年手机厂商导入AMOLED速度加快，而随着AMOLED价格跌至谷底，面板供需迎来反转。供需反转下，面板价格于2023年底迎来回暖，同时需求端持续景气，OLED面板行业或迎来盈利拐点。AMOLED在中小尺寸领域优势逐步凸显与TFT-LCD技术相比，AMOLED在光学性能、电
- 1. AMOLED中小尺寸领域优势显著
- 1.1 AMOLED是主流显示平板技术之一
- 1.2 柔性取代刚性、 LTPO渗透趋势明显
- 1.3 上游设备材料长期受限于美日韩
- 2. 需求：技术渗透推动需求提升
- 2.1 智能手机：换机周期 &折叠机&AI是主要驱动力
- 2.2 平板/笔电：苹果入局有望加速 OLED渗透
- 3. 供给：LTPO供给偏紧或持续
- 3.1 中韩占据 AMOLED市场
- 3.2 LTPO供给偏紧或将持续
- 4. 投资建议：关注 OLED供需反转受益标的
- 4.1 投资建议
- 4.2 相关标的
- 5. 风险提示
- 图表1： 平板显示技术类别
- 图表2： TFT-LCD结构示意图
- 图表3： 2022年全球LCD面板出货面积下游应用占比
- 图表4： AMOLED结构示意图
- 图表5： 2019全球AMOLED面板出货量下游应用占比
- 图表6： AMOLED与TFT-LCD相关技术指标对比
- 图表7： AMOLED基本结构及主要制造环节
- 图表8： 刚性AMOLED制作工艺
- 图表9： 柔性AMOLED制作工艺
- 图表10： 刚性与柔性 AMOLED显示面板的产品规格对比
- 图表11： LTPO结构及工作原理
- 图表12： AMOLED的产业链情况
- 图表13： OLED面板成本构成
- 图表14： OLED制程设备及供应商情况
- 图表15： OLED器件结构
- 图表16： 不同材料主要生产企业
- 图表17： 2022年全球中小尺寸显示面板下游应用占比
- 图表18： 手机AMOLED需求量影响因素
- 图表19： 华为折叠屏手机
- 图表20： 三星AI手机
- 图表21： 全球智能手机出货量及同比增速
- 图表22： OLED手机渗透率
- 图表23： 全球OLED智能手机出货量及同比增速
- 图表24： 全球智能手机 OLED面板G6合计产能需求（千片 /月）
- 图表25： 全球平板电脑 /笔记本电脑出货量（亿台）
- 图表26： 2023年全球平板电脑市场份额（按出货量）
- 图表27： 2023年全球品牌电脑市场份额（按出货量）
- 图表28： 苹果的OLED IT路线图
- 图表29： OLED在电脑应用中有望快速渗透（百万台）
- 图表30： 全球中尺寸 OLED所需G6产能
- 图表31： 全球中尺寸 OLED所需G8.6产能
- 图表32： 面板世代演变
- 图表33： 韩国面板企业 OLED产线布局
- 图表34： 中国大陆面板企业 OLED产线布局
- 图表35： G8.6 OLED产线投资情况
- 图表36： 2023年OLED智能机面板厂出货量（百万片）
- 图表37： 22（外圈） /23（内圈）年全球 OLED智能机面板厂份额
- 图表38： OLED手机不同 TFT背板份额（按出货量）
- 图表39： 不同手机价格出货量分布
- 图表40： 国内OLED产线点亮情况
- 图表41： 京东方“1+4+N+生态链”业务发展架构
- 图表42： 京东方产业布局
- 图表43： 京东方行业龙头地位持续稳固（截至 22Q3）
- 图表44： 京东方营业收入变化
- 图表45： 京东方2023年各业务营收情况（亿元）
- 图表46： 京东方归母净利润变化
- 图表47： 京东方毛利率 /净利率变化
- 图表48： TCL科技四大业务板块
- 图表49： TCL华星发展历史
- 图表50： TCL科技主营业务分板块营业收入（亿元）
- 图表51： TCL科技主营业务分板块毛利率变化
- 图表52： 维信诺发展历程
- 图表53： 维信诺主要产品解决方案
- 图表54： 维信诺营业收入及同比增速（亿元）
- 图表55： 维信诺归母净利润变化（亿元）
- 量产时间
- 图表57： 和会光电 -U营业收入及同比变化
- 图表58： 和辉光电 -U毛利率/净利率变化
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