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快速增长的平台型贴膏龙头企业
- 2024-04-25 17:10:29上传人：爱或**me
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九典制药(300705)投资逻辑：1）核心产品洛索洛芬钠凝胶贴膏受益于外用贴膏渗透率提升+院内深耕+院外渠道加大投入，有望继续快速增长；2）酮洛芬凝胶贴膏2023年底进入医保，格局好，2024年预计开始贡献收入增量；3）贴膏/贴剂管线丰富，预计2024-25年将有约4个贴膏产品在国内获批。我国慢性疼痛患者超3亿，凝胶贴膏作为首选
- 请务必仔细阅读正文之后的免责声明 第4页/ 共16页
- 源引金融活水 泽润中华大地
- 图1：公司股权结构（截止 2024Q1）
- 图2：公司收入及增速情况
- 图3：公司归母净利润及增速情况
- 图4：公司分业务收入情况（亿元）
- 图5：公司毛利率及净利率情况（ %）
- 图6：公司各项费用率情况（ %）
- 图7：中国外用贴膏剂规模（亿元）
- 图8：2023H1局部用非甾体抗炎药贴膏剂竞争格局
- 图9：洛索洛芬钠凝胶贴膏竞争格局（亿元）
- 图10：酮洛芬贴片 /贴剂市场规模（万元）
- 图11：氟比洛芬凝胶贴膏市场规模（亿元）
- 表1：公司产品情况
- 表2：老年人慢性疼痛药物治疗方式
- 表3：九典制药在研贴膏管线情况
- 表4：2024-2026年九典制药收入预测（百万元）
- 表5：可比公司估值情况
- 表6：九典制药 合并利润表（百万元）
- 表7：九典制药 合并资产负债表（百万元）
- 表8：九典制药 合并现金流量表（百万元）
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