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通信行业周报2024年第3期：AI芯片需求快速增长，算力军备竞赛持续
- 2024-01-22 13:40:31上传人：Be**殇つ
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核心观点行业要闻追踪：AI芯片需求快速增长。台积电召开2023年四季度法说会，四季度实现营收196.2亿美元，其中HPC（高性能计算）板块收入环比增长17%，主要受益于AI需求爆发。根据法说会资料，台积电管理层预计AI收入在2027年将占公司15-20%的水平，未来几年AI芯片需求复合增速超50%。另据MetaCEO扎克伯格透露，Meta计划在
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- 证券研究报告
- 图1：台积电单季度营收（百万新台币）及增速
- 图2：台积电单季度净利润（百万新台币）及增速
- 图3：台积电单季度营收拆分（按应用领域，百万新台币）
- 图4：台积电HPC领域单季度营收（百万新台币）及增速
- 图5：大模型进展梳理（2019-2023）
- 图6：ChatGPT用户数快速增长
- 图7：AI应用下载年量趋势
- 图8：海外三大云厂商及Meta资本开支（百万美元）
- 图9：海外三大云厂商及Meta资本开支yoy（%）
- 图10：扎克伯格宣布Meta将在2024年底取得35万张H100计算卡
- 图11：国内三大云厂商资本开支（百万元）
- 图12：英伟达H1004SU方案展示（采用800G光模块）
- 图13：UEC部分成员
- 图14：谷歌自研Falcon协议
- 图15：移动电话用户数（亿户）及5G渗透率
- 图16：三大运营商5G套餐客户数（万户）
- 图17：我国千兆宽带接入用户情况（万户，%）
- 图18：10GPON端口数（万个）
- 图19：国内已建成5G基建数（左）及净增加（右）
- 图20：国内三大云厂商资本开支（百万元）
- 图21：海外三大云厂商及Meta资本开支（百万美元）
- 图22：海外三大云厂商及Meta资本开支yoy（%）
- 图23：信骅月度营收及同比增速（百万新台币，%）
- 图24：IntelDCAI营收（百万美元）及同环比增速
- 图25：AMDDataCenter营收（百万美元）及同环比增速
- 图26：本周通信行业指数走势（%）
- 图27：申万各一级行业本周涨跌幅（%）
- 图28：通信行业各细分板块分类
- 图29：细分板块本周涨跌幅（%）
- 图30：通信行业本周涨跌幅前后十名
- 表1：本周通信行业公司动态
- 表2：重点公司盈利预测及估值
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