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公用事业行业2024年年度策略：负荷盈昃 辰宿列张-电源各寻其位，可预期性提升
- 2024-01-03 10:10:25上传人：日常**于你
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核心观点市场化改革，电源各寻其位，可预期性提升2023年用电需求回暖，火电、核电稳定性电源出力稳定，风光发电提升，水电受来水影响同比下降。装机容量持续提升，火电容量占比已降至50%内。绿电新增装机维持高增，火电新增装机由下滑到增长。我们也看到2023年用电负荷持续冲高，绿电消纳仍需关注。实现新型电力系统变革是
- 1. 市场化改革，电源各寻其位，可预期性提升
- 1.4 消纳：关注特高压和电网智能化产业链
- 1.2 核电：基荷电源确定性成长，长期 ROE 翻倍分红提升
- 1.1 水电：来水恢复电量反转，受益市场化电价有弹性
- 2. 天然气：降费顺价促终端需求释放，现金流价值凸显分红提升
- 1.3 火电：政策端容量电价落地， 24 年更关注煤价和用电需求
- 3. 投资建议与风险提示
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