公用事业行业深度报告:百年未有之大变局,科技赋能改造传统行业
- 2020-08-27 06:02:07上传人:╮曾**回憶
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电子研究报告:论晶圆代工格局及中芯国际对…
- 1. 科技赋能现象:市场空间广阔,水表、建材、零售等行业赋能后有显著效果
- 1.1. 2020 年科技赋能传统行业增加值达 2.49 万亿元, 3年复合增速超过 70%
- 1.2. 科技赋能改造水表行业:市场空间扩张 +盈利能力提升 +竞争格局优化
- 1.3. 科技赋能改造建材行业:坚朗五金和美凯龙均尝试数字化 +信息化手段
- 1.4. 科技赋能改造零售行业:北高峰资本参股天创时尚,数字化打造新零售
- 2. 科技赋能背景:宏观层面有经济 +市场 +政策,微观层面有技术 +配套 +需求
- 2.1. 宏观背景一:经济增长降速,多数行业空间从增量市场变为存量市场
- 2.2. 宏观背景二:政策持续出台,顶层设计 +配套政策 +实施细则逐步完善
- 2.3. 微观背景一: 5G 、云计算、 AI 技术发展成熟,是科技赋能的充分条件
- 2.4. 微观背景二:配套基础设施建设日益完善,为科技赋能提供必要保障
- 2.5. 微观背景三:传统行业需求差异化体现,科技赋能解决行业核心痛点
- 3. 科技赋能共性: To G 依靠政府推动、 To B 依靠盈利驱动、 To C 依靠消费拉动
- 3.1. To G :持续政策支持 +强力部门推动 +解决行业痛点是推广科技赋能的前提
- 3.2. To B :重资产行业降本提效和多品类行业加速周转是推广科技赋能的关键
- 3.3. To C :满足用户多样化需求是必然发展趋势, C2M 兴起加速科技赋能推广
- 4. 科技赋能预判: To G 端推广有望先行,建议关注智慧消防龙头【青鸟消防】
- 4.1. 智慧烟感有望成为下一个爆发的应用场景,建议关注龙头【青鸟消防】
- 4.2. 被科技赋能的传统行业之外,建议关注本身具备赋能潜质的平台型公司
- 5. 风险提示
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- 东吴证券研究所
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 分 分
- [Table_ Yemei ] 行业深度报告
- 图 1: 2017 -2022 年工业互联网总体增加值(亿元)
- 图 2: 2017 -2022 年科技赋能产生的增加值(亿元)
- 图 3: 201 0-2018 年我国水表产量情况(万只)
- 图 4: 2010 -2018 年智能水表的市场占有率情况
- 图 5:长期以来,水务行业在运营管理中存在的痛点
- 图 6: NB -IoT 水表的应用可有效解决行业痛点
- 图 7: NB -IoT 推广后的市场和毛利空间(亿元)
- 图 8: NB -IoT 推 广后水表 CR3 的市场集中度显著提升
- 图 9: 2016 -2019 年坚朗五金的研发费用情况(亿元)
- 图 10 :坚朗五金研发费用占比显著高于同行业其他公司
- 图 11 : 2017 -2019 年公司的周转率不断提升(次)
- 图 12 : 2017 -2019 年公司的毛利率、净利率和 ROE ( %)
- 图 13:三维家官网上的 3D 家居云设计服务
- 图 14 :三维家官网上 3D 家居云设计服务生成的部分场景图
- 图 15 : 2000 -2019 年中国的 GDP 及增速(亿元、 %)
- 图 16 : 2000 -2019 年中国工业 GDP 及增速(亿元、 %)
- 图 17: 2000 -2019 年 PPI 的累计同比( %)
- 图 18 : 2000 -2019 年工业企业利润及增速(亿元、 %)
- 图 19 :中兴 5G 智能工厂应用示范场景
- 图 20 :云计算为科技赋能传统行业提供算力支撑
- 图 21 : 2015 -2018 年三大运营商的收入情况(亿元)
- 图 22 : 2015 -2018 年三大运营商的净利润情况(亿元)
- 图 23 :海外主流运营商的 IoT 战略和业务布局
- 图 24 : 2017 -2025 年三大运营商的基站数量(万)
- 图 25 : 2017 -2025 年我国蜂窝物联网的连接数(亿)
- 图 26 : 大型企业通过科技赋能整合上下游产业链
- 图 27 :中小企业通过科技赋能获取潜在订单和货款
- 图 28 :工信安全中心统计的应用场景案例分布及案例成效
- 图 29 :工信安全中心统计的科技赋能案例行业分布
- 图 30 :科技赋能传统行业三大应用场景的成效
- 图 31 : 2010 -201 7年火灾数量和经济损失(万起、亿元)
- 图 32 :居民住宅火灾的数量最多、伤亡最为严重
- 图 33 :点型光电感烟火灾探测器
- 图 34 :复合式感烟感温火灾探测器
- 图 35 :传统独立式烟感产品的工作 原理
- 图 36 :预计到 2020 年的烟感产品市场空间(亿元)
- 图 37 : 2016 -2018 年龙头企业的营收情况(万元)
- 图 38 : NB -IoT 智慧烟感解决方案示意图
- 表 1:建议关注的公司估值(盈利预测来自 Wind 一致预期)
- 表 2:闵万里主导下的云计算和 AI 技术已广泛用于多个传统行业
- 表 3: 2018 年与 “科技赋能传统行业 ”相关的政策持续出台
- 表 4:科 技赋能在 To G 端的主要应用领域及各领域之间的共同点
- 表 5:国家工信安全中心统计的传统制造行业科技赋能的应用情况
- 表 6:传统业务模式与 C2M 业务模式对比
- 表 7: 2020 年以来电商巨头纷纷加大对于 C2M 领域的布局
- 表 8:随着系列政策不断出台,消防产品行业市场化程度不断提升
- 表 9:不同技术的烟感产品之间的对比
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