建筑材料行业周报:关注政策组合拳效果,细分继续首选消费建材
- 2023-09-18 11:00:50上传人:呓语**le
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关注政策组合拳效果,细分板块继续建议首选消费建材 近期地产需求侧积极政策对二手房销售已显现积极提振作用,关注持续性及其他方面数据变化(二手房成交、新房销售、新开工、拿地等)。8月社融数据显示政府稳增长意愿较好,关注基建项目资金环节及基建投资后续改善情况。央行年内二次“降准”,关注流动性变化及非金融部门融资意愿改善节奏。同时“城中村改造”等聚焦改善中长期经济增长动能/优化地产结构的政策举措等或
- 1. 投资观点及近期动态
- 2. 行业数据变化
- 2.1 地产高频数据:新房 /土地市场筑底,二手房挂牌量边际持续增加
- 2.2 玻璃:光伏玻璃库存继续下降,浮法延续小幅涨价态势
- 2.3 玻璃纤维:景气持续筑底,粗纱库存历史高位运行
- 2.4 成本要素:能源价格持续上涨,关注纯碱价格后续走势
- 3. 板块本周交易回顾
- 4. 风险提示
- 图表 1: 地产景气度高频观察
- 图表 2: 玻璃数据概览
- 图表 3: 光伏玻璃价格变化
- 图表 4: 光伏玻璃库存变化
- 图表 5: 浮法玻璃 价格变化
- 图表 6: 浮法玻璃库存变化
- 图表 7: 玻璃纤维价格变化
- 图表 8: 电子布价格变化
- 图表 9: 玻璃纤维库存变化
- 图表 10 : 玻璃纤 维在产产能变化
- 图表 11 : 建材成本要素价格数据概览
- 图表 12 : 板块本周涨跌及估值情况
- 图表 13 : 建材(申万)本周下跌 1.9%
- 图表 14 : 建材(申万)指数 19 年以来估值情况
- 图表 15 : 本周涨幅前十个股
- 图表 16 : 本周跌幅前十个股
- 图表 17 : 板块北向持仓前 20 个股持仓变化
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