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化工行业深度报告：POE胶膜：光伏带动需求、POE国产化提速
- 2023-01-08 04:15:18上传人：On**守ぢ
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核心观点 POE胶膜具备高阻水和高抗PID性能，适用于高效光伏组件。POE胶膜是一种光伏封装胶膜。相较于EVA胶膜，POE胶膜具备更优异的耐老化性、低水汽透过率以及抗PID性能，其水汽透过率仅为EVA胶膜的1/8左右，且POE胶膜遇水不会分解产生醋酸，可以有效地降低PID效应。凭借优异的综合性能，POE胶膜主要应用于双玻、N型等高效光伏组件，可有效地提高光伏组件的使用寿命和发电效率。 双面
- 1. 概述：光伏组件封装胶膜、市占率稳步提升
- 1.1. 封装材料之一、综合性能优异
- 1.2. 技术迭代驱动、适配高效组件
- 2. POE 胶膜：入局企业增多、行业景气上行
- 2.1. 供给：行业集中度高、企业加码布局
- 2.2. 需求：终端需求高增、带动景气上行
- 3. POE 粒子：胶膜核心原料、国产替代空间大
- 3.1. 性能优异、应用广泛
- 3.2. 海外龙头主导、我国依赖进口
- 3.3. 三大生产壁垒、进入门槛高
- 3.4. 国内企业积极布局、国产替代曙光将至
- 4. 相关标的
- 4.1. 福斯特
- 4.2. 海优新材
- 4.3. 万华化学
- 5. 风险提示
- 图表 1. 封装胶膜为光伏组件核心材料之一
- 图表 2. 目前主流光伏组件封装胶膜性能对比
- 图表 3. 双玻组件结构
- 图表 4. 2019-2021 年我国双面组件市占率
- 图表 5. 2018-2020 年我国光伏胶膜细分品种市场占有率
- 图表 6. TOPCon 电池结构
- 图表 7. 2021 年我国光伏胶膜行业各企业市占率
- 图表 8. EVA 胶膜、 POE 胶膜生产工艺流程情况
- 图表 9. 截至 2022 年 12 月国内布局 POE 胶膜企业情况一览
- 图表 10. 2017-2021 年我国光伏组件产量
- 图表 11. 2017-2021 年我国光伏胶膜需求量测算
- 图表 12. POE 产业链
- 图表 13. 2021 年全球 POE 消费结构
- 图表 14. 2021 年我国 POE 消费结构
- 图表 15. 2021 年全球主要 POE 生产企业
- 图表 16. 2017-2022 年 7月我国 POE 进口量
- 图表 17. 2017-2022H1 我国 POE 进口来源企业情况
- 图表 18. 2017-2022 年 7月我国 POE 进口单价
- 图表 19. α -烯烃种类及用途
- 图表 20. 截至 2022 年 12 月国内企业布局 POE 项目一览
- 图表 21. 2017-2021 年福斯特光伏胶膜、光伏背板产量情况
- 图表 22. 2017-2021 年福斯特产能利用率情况
- 图表 23. 2017-2022Q1-Q3 福斯特营业收入
- 图表 24. 2017-2022Q1-Q3 福斯特归母净利润
- 图表 25. 2017-2021 年福斯特营业收入结构
- 图表 26. 2017-2021 年福斯特毛利润结构
- 图表 27. 2018-2022Q1-Q3 福斯特研发投入
- 图表 28. 2017-2021 年海优新材胶膜产品产能情况
- 图表 29. 2017-2022Q1-Q3 海优新材营业收入情况
- 图表 30. 2017-2021 年海优新材营业收入结构
- 图表 31. 2017-2022Q1-Q3 海优新材毛利情况
- 图表 32. 2017-2022Q1-Q3 海优新材分产品毛利率
- 图表 33. 2017-2022Q1-Q3 海优新材归母净利润和同比
- 图表 34. 2017-2022Q1-Q3 海优新材净利率
- 图表 35. 2017-2022Q1-Q3 海优新材研发投入
- 图表 36. 2021 年 万华化学 主要产能和开工情况
- 图表 37. 2017-2022Q1-Q3 万华化学营业收入
- 图表 38. 2017-2022Q1-Q3 万华化学归母净利润
- 图表 39. 2017-2021 年万华化学营业收入结构
- 图表 40. 2017-2021 年万华化学毛利润结构
- 图表 41. 2017-2022Q1-Q3 万华化学研发投入
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