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23年有色年度投资策略：被低估的供应链瓶颈：行至水深处，花开春暖时
- 2022-12-23 08:05:15上传人：时光**等侯
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- 回顾与展望：行至水深处，花开春暖时
- 2022 年回顾：行至水深处，贵金属板块一枝独秀
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- 全球新能源车延续高景气
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- 库存端：续创新低
- 供需两侧深刻变化，电解铝或将成为 2023 年大宗明星品种
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- 供给端：铜矿供应预期充足，但粗炼产能不足或将成为供应链瓶颈
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- 需求端：新能源车、风电与光伏拉动全球用铜需求效果亦愈发显著
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- 国内资源自给率低，海外供给不确定性较大，规划项目普遍延后
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- 非洲锂矿：加速开发，未来潜在增长点
- 美洲锂矿：政府审批等流程复杂，短期增量有限
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- 国内锂资源开发提速
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- 供给端：国内指标管控 ，海外无增长
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- 锂电铜箔：行业扩产步伐积极，关注复合铜箔带来的技术革新
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- 万顺新材：锂电铝箔行业的后起之秀，驶入反转快车道
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