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农林牧渔&中小盘年度投资策略：猪鸡共振，粮安天下
- 2022-12-16 10:26:04上传人：你是**定格
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- 图 9. 散养头均净利润整体低于规模养殖
- 图 10. 上游原料价格 2020 年以来上行趋势明显
- 图 11. 饲料价格持续上行推高猪价价格中枢
- 图 12. 我国大豆及玉米播种面积预测
- 图 13. 我国大豆及玉米产量预测
- 图 14. 2022 年 10 月二元能繁母猪存栏占比达到 88%
- 图 15. 淘汰母猪屠宰量 2022 年持续处于低位
- 图 16. 二元母猪平均价 2022 年以来涨幅较小
- 图 17. 仔猪价格与生猪价格正相关性较高
- 图 18. 2022 年 9-11 月中央储备冻猪肉持续投放
- 图 19. 2022 年上市公司资产负债率处于较高水平
- 图 20. 2022 年上市公司流动比率处于较低水平
- 图 21. 上市公司生产性生物资产 2022Q3 普遍环比 Q2 增加
- 图 22. 部分上市公司资本开支 2022Q3 环比 Q2 增加
- 图 23. 上市公司猪企出栏量情况（单位：万头）
- 图 24. 白羽鸡肉与猪牛羊肉价格具有一定关联性
- 图 25. 禽类消费占比有所提升
- 图 26. 人均禽类消费量呈现增长趋势
- 图 27. 禽类屠宰场开工率 2021 年以来处于低位
- 图 28. 毛鸡屠宰环节 2022 年以来持续亏损
- 图 29. 美国 47 州爆发 HPAI （截至 12 月 13 日）
- 图 30. 美国 690 个禽群， 5373 万只禽类受 HPAI 影响（截至 12 月 13 日）
- 图 31. 2021 祖代白羽肉雏鸡市场占有率
- 图 32. 安伟捷和科宝主要引种州及疫情情况
- 图 33. 祖代白羽鸡引种量 2021 年增至 124.61 万套
- 图 34. 祖代白羽鸡引种量 2022 年显著减少
- 图 35. 白羽鸡的代际更迭
- 图 36. 祖代引种量（滞后 7个月）与父母代鸡苗价格
- 图 37. 父母代鸡苗销量（滞后 7个月）与商品代雏鸡售价
- 图 38. 白羽鸡板块在产能去化鸡商品鸡价上行阶段有 正向反应
- 图 39. 动保板块毛利率与净利润增速与猪价相关性较大
- 图 40. 动物保健指数相比猪价有一定滞后性
- 图 41. 猪疫苗批签发此处同比捎滞后于猪价
- 图 42. 猪疫苗批签发次数 Q3 同比基本转正
- 图 43 . 2021 年动物疾病综合防控关键技术研发与应用重点专项项目
- 图 44. 规模养殖户医疗防疫费用明显高于散养户
- 图 45. 2023 年 1月后饲料产量增长有望加速
- 图 46. 饲料营收及毛利率具备明显后周期性
- 图 47. 中国宠物食品规模持续增长
- 图 48. 美国宠物食品规模保持 5% 左右稳定增长
- 图 49. 美国宠物食品市场具备消费韧性
- 图 50. 2022 双十一天猫平台宠物板块销售额达 37.9 亿元，同比 +30.24%
- 图 51. 中国 65 岁以上人口占比不断上升
- 图 52. 宠物消费的发展随经济发展进入快车道
- 图 53. 宠物公司年初至今涨跌幅复盘
- 图 54. 2022Q1 -Q3 营业收入同比增长 48% 至 13.55 亿元
- 图 55. 2022Q1 -Q3 净利润同比增长 101% 至 1.58 亿元
- 图 56. 佩蒂股份 618 战报
- 图 57. 佩蒂股份双十一战报
- 图 58. 玉米价格与原油价格大多呈现类似的波动趋势
- 图 59. 国内国际玉米价格有些年份走势背离
- 图 60. CBOT 大豆存在多个波峰，目前处于相对高位
- 图 61. 豆一、豆二收盘价波动上行，近期有所回落
- 图 62. 我国转基因商业化 种植 申请流程
- 图 63. 隆平高科 2022Q3 预收款同比增长 51.4%
- 图 64. 荃银高科 2022Q3 预收款同比增长 48.7%
- 图 65. 登海种业 2022Q3 预收款同比增长 6.8 %
- 图 66. 大北农 2021 年种业收入同比增长 38%
- 图 67. 时代性机遇一览表
- 图 68. 餐饮产业链市场规模巨大
- 图 69. 餐饮门店加速连锁化成因
- 图 70. 洁雅股份 2022 营收短期承压
- 图 71. 洁雅股份 2022 年盈利短期承压
- 图 72. 青松股份营收经历近三年调整
- 图 73. 青松股份盈利预计已触底
- 图 74. 肇民科技营收 2022 年短期承压
- 图 75. 肇民科技盈利 2022 年短期承压
- 图 76. 福达股份 2016 -2021 营收持续增长
- 图 77. 福达股份 2022 年盈利短期承压
- 表 1. 公司国内外在建产能情况
- 表 2. 全球和中国玉米供需平衡表
- 表 3. 全球和中国大豆供需平衡表
- 表 4. 转基因玉米种子市场规模
- 表 5. 转基因玉米性状授权费市场规模
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