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电气设备行业专题研究：POE：N型电池放量，粒子国产化加速
- 2022-11-29 01:25:32上传人：独钓**江月
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- 1.POE ：一种抗 PID 光伏胶膜
- 2. 双面占比提升 +N 型技术迭代助力 POE 胶膜加速渗透
- 2.1 双面组件渗透带动 POE 胶膜占比提升
- 2.2 N 型迭代加速，胶膜需求结构调整
- 2.3 POE 胶膜及粒子需求测算
- 3.POE 粒子：壁垒高盈利好，国产粒子量产在即
- 3.1 现 状：性能优应用广，产能海外垄断
- 3.2 难点：原料 +催化剂 +聚合工艺构筑核心壁垒
- 3.3 盈利： α -烯烃及 POE 价值量高，产能配套盈利更优
- 3.4 国产化进度： 生产壁垒逐步突破， 2024 年有望量产落地
- 4. 胶膜：产品高端化 +强顺价，盈利能力有望提升
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 图表 1：封装胶膜在晶硅电池组件中的应用
- 图表 2：封装胶膜在薄膜电池组件中的应用
- 图表 3：各类光伏胶膜应用及特点
- 图表 4：组件失效分类
- 图表 5： EVA 和 POE 胶膜不同温度下体积电阻率
- 图表 6：实验中 EVA 和 POE 胶膜水汽透过率
- 图表 7： POE 胶膜在紫外湿热加速老化 2000h 后仍未黄变
- 图表 8： P型 PERC 双面组件 PID 机理
- 图表 9： P/N 型组件搭配不同胶膜功率衰减情况
- 图表 10 ：双面组件受光示意图
- 图表 11 ：不同场地发电增益（ %）
- 图表 12 ： 2019 -2030E 单 /双面组件市占率（ %）
- 图表 13 ：双面双玻组件示意图
- 图表 14 ：双面 PERC 电池片结构
- 图表 15 ： POE 类胶膜市占率与双面组件渗透率（ %）
- 图表 16 ： N型电池双面率更高
- 图表 17 ：晶科 Tiger Neo 产品双面率及背面增益
- 图表 18 ：各电池技术平均转换效率变化趋势
- 图表 19 ：光伏电池技术迭代方向
- 图表 20 ：光伏电池技术路线对比
- 图表 21 ： N型电池银浆要求更高
- 图表 22 ：硅片薄片化趋势（ um ）
- 图表 23 ： POE 典型牌号和 EVA 密度对比
- 图表 24 ： N型电池片结构
- 图表 25 ： N型电池通常采用 POE 类胶膜封装
- 图表 26 ：光伏电池技术路线对比
- 图表 27 ：晶科 N型效率达 26.1%
- 图表 28 ：晶科能源 TOPCon 产能规划
- 图表 29 ： 2021 -2025 年行业 TOPCon&HJT 电池产能 (GW)
- 图表 30 ：光伏 POE 类胶膜及粒子需求测算
- 图表 31 ： 2021 年我国 POE 消费结构（ %）
- 图表 32 ： POE 产业链
- 图表 33 ： POE 进口量及消费量（万吨）
- 图表 34 ：我国 POE 进口来源（ %）
- 图表 35 ： 2021 年 POE 全球产能分布
- 图表 36 ： α -烯烃结构与性能应用
- 图表 38 ：乙烯齐聚工艺和蜡裂解工艺
- 图表 39 ：不同催化剂咬角比较
- 图表 40 ：主流 POE 厂商催化剂和工艺选择
- 图表 41 ：陶氏和埃克森美孚 POE 生产流程
- 图表 42 ：百川盈孚 POE 价格（元 /吨， 2022 -11 -21 ）
- 图表 43 ： POE 成本及盈利测算（元 /吨）
- 图表 44 ：国内高碳 α -烯烃进展
- 图表 45 ：万华化学烯烃聚合催化剂结构
- 图表 46 ：卫星化学乙烯齐聚催化剂
- 图表 47 ：国内 POE 产能规划及进展
- 图表 48 ： EVA 价格（元 /吨）
- 图表 49 ： POE 进口价格（美元 /吨）
- 图表 50 ： EVA 粒子价格与胶膜厂毛利率（元 /吨， %）
- 图表 51 ：组件成本占比（ %）
- 图表 52 ：胶膜价格对组 件成本影响较小（元 /平，元 /w ， %）
- 图表 53 ： 2020H1 海优新材 EVA 及 POE 经销单价和盈利情况
- 图表 54 ：行业重点关注公司（截至 2022 -11 -27 ）
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