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光器件：从通信基石到智能之眼
- 2022-09-05 19:45:58上传人：吟一**年殇
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报告要点 应用升级与技术迭代并驱，光模块通信基石地位凸显。 光模块、光器件作为实现光通信的功能载体，扮演着通信基石的角色。随着下游数通、电信领域应用的不断升级，电信运营商与云厂商开启新一轮资本开支周期，对光模块容量和技术难度需求持续提升，主流容量已达到 100G， 400G、 800G 均在推进部署中，据 Yole 预测，至 2026 年全球光模块市场规模达 2 09 亿美元，呈现量价齐升趋
- 1、应用升级与技术迭代并驱，光通信产业是通信基石
- 1.1 、光通信：以光波作为传输媒介的通信方式
- 1.2 、下游：电信与数通市场共同驱动新一轮增长周期
- 1.3 、 发展趋势：全光网与叶脊架构变革带来量价齐升
- 2、光模块需求量价齐升，硅光布局与先进封装成竞争关键
- 2.1 、光模块：实现光电转换的核心部件
- 2.2 、市场格局：全球市场相对分散，中国厂商快速崛起
- 2.3、发展趋势：光摩尔驱动产业创新，硅光布局与先进封装成竞争关键
- 3、光器件国产替代与平台化加速，激光雷达配套成第二曲线
- 3.1 、光器件：光模块的重要组成部分
- 3.2 、市场格局：细分市场小而分散，中国有源光器件还需进一步提升
- 3.3 、发展趋势：平台化构筑成本优势，横向拓展激光雷达第二增长曲线
- 4、光芯片是核心壁垒，亟待打造一体化国产替代产业竞争力
- 4.1 、光芯片：光模块的核心器件
- 4.2 、市场格局：欧美日技术领先，中国国产化率低
- 4.3 、 发展趋势：多品类拓展，打造一体化国产替代产业竞争力
- 5、相关标的
- 5.1 、中际旭创（ 300308.SZ ） : 全球光模块龙头厂商
- 5.2 、新易盛（ 300502.SZ ）：全球头部光模块厂商
- 5.3 、光迅科技（ 002281.SZ ）：中国首家上市通信光电子器件公司
- 5.4 、天孚通信（ 300394.SZ ）：稀缺平台型光器件厂商，顺利突破激光雷达
- 5.5 、光库科技（ 300620.SZ ）：全球头部铌酸锂调制器厂商
- 5.6 、炬光科技（ 688167.SH ）：激光元器件领先企业，进军激光雷达市场
- 5.7 、长光华芯（ 688048.SH ）：中国半导体激光芯片龙头
- 5.8 、仕佳光子（ 688313.SH ）：中国领先的光电子核心芯片厂商
- 6、投资建议
- 7、风险提示
- 图表 1：光通信频谱资源示意图
- 图表 2：光通信器件与信息流的对应关系
- 图表 3：光通信产业链 与中国企业全球市场竞争力
- 图表 4：光通信的换代升级伴随着传输容量的不断提升
- 图表 5：全球光模块市场下游应用领域情况
- 图表 6：全球移动数据 流量及增速
- 图表 7：中国 5G 基站建设情况
- 图表 8： 中国数据中心市场规模
- 图表 9：电信运营商历年资本开支情况
- 图表 10 ：海外云厂商历年资本开支及增速（单位：亿美元）
- 图表 11：中国云厂商资本开支情况
- 图表 12 ：信艊科技月度营收及增速（单位，万元，新台币）
- 图表 13 ：2014 -2026 年全球光传输市场规模情况
- 图表 14 ：中国网络系统的架构组成与主流光通信技术情况
- 图表 15 ：5G 光承载网络的变化
- 图表 16 ：5G 承载网主要前传技术比较
- 图表 17 ：光通信传输链路示意图
- 图表 18 ：2021 Q3 全球超大型数据中心数量（单位：个）
- 图表 19 ：数据中心网络架构演变情况
- 图表 20 ：2021 年全球数据中心流量预测
- 图表 21 ：全球数据中心互连技术市场规模
- 图表 22 ：光模块 结构示意图（ SFP+ 封装）
- 图表 23 ：光模块功能图
- 图表 24 ：光模块的分类
- 图表 25 ：交换芯片技术演进路径
- 图表 26 ：中国光模块行业相关政策
- 图表 27 ：2020 年全球光模块市场格局
- 图表 28 ：2010 -2021 年全球光模块供应商 TOP10
- 图表 29 ：光模块厂商收并购情况
- 图表 30 ：光模块厂商核心 竞争力
- 图表 31 ：数据中心不同网络架构对光模块需求情况
- 图表 32 ：全球以太网光模块市场总营收（单位：百万美元）
- 图表 33 ：电信领域光模块市场规模及预测（单位：百万美元）
- 图表 34 ：4G 和 5G 承载网架构图
- 图表 35 ：全球光模块市场空间预测（单 位：十亿美元）
- 图表 36 ：光模块技术升级路线图
- 图表 37 ：光模块每 bit 成本变化趋势
- 图表 38 ：光模块每 bit功耗变化趋势
- 图表 39 ：硅基光电子集成芯片概念图
- 图表 40 ：2004 -2018 年间国际上硅光子在学术和产品领域的研究动态
- 图表 41 ：CPO （光电共封装）示意图
- 图表 42 ：光电共封装技术（ CPO ）路线图
- 图表 43 ：2021 年 EOMs 下游应用分布情况
- 图表 44 ：2026 年 CPO 下游应用分布情况
- 图表 45 ：2022 -2028 年全球 CPO 在数据中心市场收入情况
- 图表 46 ：光模块的成本结构
- 图表 47 ：光器件的分类及市场份额（按是否需要外部电源驱动）
- 图表 48 ：光器件的分类（按功能分类）
- 图表 49 ：中国光器件 产品销售额构成（ 2018 年）
- 图表 50 ：光器件产品种类多
- 图表 51 ：无源光器件全球厂商产能贡献（ 2020 年）
- 图表 52 ：有源光器件全球厂商产能贡献（ 2020 年）
- 图表 53 ：全球半导体激光器市场规模情况（单位：亿美元）
- 图表 54 ：2016 -2023 年中国光器件市场销售规模（单位：亿元）
- 图表 55 ：光器件与光模块厂商毛利率情况
- 图表 56 ：光器件 厂商核心竞争力
- 图表 57 ：光收发模块国产化率测算情况（ 2017 年）
- 图表 58 ：5G 网络对光器件产品传输速率、传输距离的需求情况
- 图表 59 ：数据中心主要场景对光器件传输距离和速率要求
- 图表 60 ：光器件与光模块厂商研发费用率情况
- 图表 61 ：天舼通信核心技术平台
- 图表 62 ：激光雷达的构成
- 图表 63 ：光通信企业在激光雷达领域业务布局情况
- 图表 64 ：2021 年全球激光雷达市占率
- 图表 65 ：201 6-2032 年全球激光雷达在无人驾驶领域的出货量及销售额
- 图表 66 ：2016 -2022 年中国第三方医学检验市场规模情况
- 图表 67 ：不同模块产品的光芯片成本占比情况
- 图表 68 ：光 芯片的分类
- 图表 69 ：激光器芯片分类与特点
- 图表 70 ：探测器芯片分类与特点
- 图表 71 ：光芯片、电芯片国产化率测算（ 2017 年）
- 图表 72 ：中国核心光电芯片产业化能力
- 图表 73 ：各国在光子 集成产业的发展战略规划情况
- 图表 74 ：全球 2.5G 及以下 DFB/FP 激光器芯片市场份额
- 图表 75 ：全球 10G DFB 激光器芯片市场份额
- 图表 76 ：中国芯片与有源光器类重点发展产品和发展目标
- 图表 77 ：近期全球光芯片产业收购与布局情况
- 图表 78 ：全球高速率模块光芯片市场空间及预测（百万美元）
- 图表 79 ：2021 -2026 年全球 VCSEL 市场规模（单位：十亿美元）
- 图表 80 ：2019 -2024 年中国光芯片占全球光芯片市场比例预测
- 图表 81 ：激光器芯片生产过程
- 图表 82 ：光芯片厂商关键业务数据指标比较
- 图表 83 ：激光器芯片原材料成本构成（ 2021 年）
- 图表 84 ：全球 GaAs 外延片市场格局（ 2020 年）
- 图表 85 ：全球半导体前道光刻机销售（ 2021 年）
- 图表 86 ： 全球刻蚀设备市场格局（ 2020 年）
- 图表 87 ：全球光通信芯片设备与材料市场竞争格局
- 图表 88 ：全球光模块市场规模（按技术划分，单位：百万美元）
- 图表 89 ：2016 年全球光模块市场格局（按技术划分）
- 图表 90 ：2027 年全球光模块市场格局（按技术划分）
- 图表 91 ：中际旭创发展历史
- 图表 92 ：中际旭创历年营业收 入及增速
- 图表 93 ：中际旭创历年归母净利润及增速
- 图表 94 ：中际旭创历年净利率与毛利率
- 图表 95 ：中际旭创历年研发费用及研发费用率
- 图表 96 ：中 际旭创各类产品收入占营收比重
- 图表 97 ：中际旭创境内与境外收入占营收比重
- 图表 98 ：成都储翰部分产品线
- 图表 99 ：新易盛 2021 年产品结构（按收入分类）
- 图表 10 0：新易盛历年营业收入及增速
- 图表 101 ：新易盛历年归母净利润及增速
- 图表 102 ：新易盛历年净利率与毛利率
- 图表 103 ：新易盛历年研发费用及研发费用率
- 图表 104 ：新易盛境内与境外收入占营收比重
- 图表 105 ：新易盛境内与境外毛利率
- 图表 106 ：新易盛在研项目情况统计
- 图表 107 ：光迅科技发展历史
- 图表 108 ：光迅科技历年营业收入及增速
- 图表 109 ：光迅科技历年归母净利润及增速
- 图表 110 ：光迅科技历年净利率与毛利率
- 图表 111 ：光迅科技历年研发费用及研发费用率
- 图表 112 ：光迅科技产品和技术平台
- 图表 113 ：光迅科技 定增募投项目（单位：万元）
- 图表 114 ：天舼通信发展历史
- 图表 115 ：天舼通信历年营业收入及增速
- 图表 116 ：天舼通信历年归母净利润及增速
- 图表 117 ：天舼通信历年净利率与毛利率
- 图表 118 ：天舼 通信历年研发费用及研发费用率
- 图表 119 ：天舼通信高速光引擎募投项目情况（单位：万元）
- 图表 120 ：北极光电发展历程
- 图表 121 ：光库科技发展历史
- 图表 122 ：光库科技历年营业收入及增速
- 图表 123 ：光库科技历年归母净利润及增速
- 图表 124 ：光库科技历年净利率与毛利率
- 图表 125 ：光库科技历年研发费用及研发费用率
- 图表 126 ：光库科技部分荣誉示意图
- 图表 127 ：光库科技定增募集资金项目投向（单位：万元）
- 图表 128 ：加华微捷相关产品示意图（高速模块微连接）
- 图表 129 ：炬光科技发展历史
- 图表 130 ：炬光科技历年营业收入及增速
- 图表 131 ：炬光科技历年归母净利润及增速
- 图表 132 ：炬光科技历年净利率与毛利率
- 图表 133 ：炬光 科技历年研发费用及研发费用率
- 图表 134 ：炬光科技激光雷达相关产品
- 图表 135 ：长光华芯主要产品系列
- 图表 136 ：长光华芯历年营业收入及增速
- 图表 137 ：长光 华芯历年归母净利润及增速
- 图表 138 ：长光华芯历年净利率与毛利率
- 图表 139 ：长光华芯历年研发费用及研发费用率
- 图表 140 ：长光华芯产品研发和产业化的主要进展情况
- 图表 141 ：长光华芯募集资金投资项目情况（单位：万元）
- 图表 142 ：长光华芯高功率 VCSEL 系列产品示意图
- 图表 143 ：仕佳光子发展历史
- 图表 144 ：仕佳光子历年营业收入及增速
- 图表 145 ：仕佳光子历年归母净利润及增速
- 图表 146 ：仕佳 光子历年净利率与毛利率
- 图表 147 ：仕佳光子历年研发费用及研发费用率
- 图表 148 ：仕佳光子境外收入及占总营收的比例
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