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电子行业深度：存储周期底部企稳，龙头减产加速行业修复
- 2023-05-18 17:10:40上传人：你是**定格
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投资要点： 国际龙头占主要份额，产业话语权强大。2021年全球存储市场中，DRAM占据半壁江山，市场占比为56%；NAND市场占比41%；而NORFlash由于存储空间较小，应用领域比较细分，因此市场占比仅为2%。22Q4全球前三大DRAM厂商分别为韩国三星、韩国海力士与美国美光，三家厂商市占率合计为95.8%；22Q4全球NAND市场中，前五大厂商分布为三星、铠侠、SK集团（SK海力士+S
- 1. 国际龙头占主要份额，产业话语权强大
- 2. 量价利三维显示行业触底，龙头减产加速周期修复
- 3. 国内厂商聚焦细分利基市场，持续培育新兴成长曲线
- 3.1. 兆易创新： NOR Flash 全球第三，同步布局 DRAM 业务
- 3.2. 东芯股份：聚焦利基存储， SLC NAND 国内占比超 50%
- 3.3. 普冉股份：深耕 NOR Flash+EEPROM ，向外扩展 MCU+ 模拟芯片
- 3.4. 北京君正：全球第二大车规 DRAM 厂商，车规 Flash 持续培育
- 4. 风险提示
- 行业专题 电子
- 3 / 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：全球存储行业市场规模及预测
- 图 2： 2021 年全球存储细分市场结构占比情况
- 图 3： 22Q4 全球 DRAM 市占率情况
- 图 4： 22Q4 全球 NAND 市占率情况
- 图 5： 2021 全球 NOR Flash 市占情况
- 图 6：以 PC 市场 DRAM 为例的存储产业链
- 图 7： DRAM 各 细分领域市场份额情况
- 图 8： 2020 年 NAND 各细分领域市场份额情况
- 图 9：存储行业龙头营收（亿美元）及周期变化趋势
- 图 10 ：华邦电月度营收（亿新台币）及同比
- 图 11 ：南亚科月度营收（亿新台币）及同比
- 图 12 ：旺宏月度 营收（亿新台币）及同比
- 图 13 ： DXI 价格指数变化
- 图 14 ： DRAM 存储现货平均价（ $）
- 图 15 ： NAND Flash 存储现货平均价（ $）
- 图 16 ：各国际龙头存储厂商毛利率变化
- 图 17 ：中国网信办《 关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》
- 图 18 ：各国产存储厂商主要业务构成情况
- 图 19 ：兆易创新营业收入情况
- 图 20 ：兆易创新 22H1 营收结构情况
- 图 21 ：东芯股份营业 收入情况
- 图 22 ：东芯股份 2022 营收结构情况
- 图 23 ：普冉股份营业收入情况
- 图 24 ：普冉股份 2022 营收结构情况
- 图 25 ：北京君正营业收入情况
- 图 26 ：北京君正 22H1 营收结构情况
- 表 1：各存储龙头减产进度
- 表 2：国内存储厂商主营业务及经营情况（亿元）
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