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橡胶：乘新能源之风，中国轮胎制造大机遇
- 2022-05-19 23:50:28上传人：琉璃**回忆
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- 1. 新能源汽车产业为中国轮胎创造发展机遇期
- 1.1. 产业链落地中国，有望效仿消费电子之路
- 1.2. 整车厂降本压力大，性价比为王
- 1.3. 新能源汽车对轮胎提出全新要求，国内轮胎企业迎来超车机会
- 1.4. 轮胎消费属性凸显，提升品牌影响力尤为重要
- 2. 轮胎行业景气度有望迎来反转
- 2.1. 轮胎行业现状 —— 行业特点决定易受外部冲击影响
- 2.2. 轮胎行业目前处于景气低位
- 2.3. 轮胎行业面临多方负面冲击
- 2.3.1. 近年来 双反调查关税增加轮胎出口成本
- 2.3.2. 橡胶等原材料价格上行抬升生产成本
- 2.3.3. 集运价格高企，轮胎出口受阻，盈利能力承压
- 2.3.4. 全球汽车缺芯至汽车销量下滑，影响配套市场
- 2.4. 行业负面因素的消解情况
- 2.4.1. 应对双反，国内龙头企业积极出海
- 2.4.2. 轮胎企业顺价与天然橡胶价格难以高位维持
- 2.4.3. 集运现缓和迹象，集运周期决定高价接近尾声
- 2.4.4. 市场积极应对汽车缺芯问题，短缺状况料将改善
- 2.5. 轮胎行业景气度料将反转
- 3. 重点推荐个股
- 3.1. 玲珑轮胎
- 3.1.1. 公司简介
- 3.1.2. 发力高端配套市场， 培育轮胎品牌美誉度
- 3.2. 赛轮轮胎
- 3.2.1. 公司简介
- 3.2.2. 维持全球化运营优势，注重技术积累
- 3.3. 森麒麟
- 3.3.1. 公司简介
- 3.3.2. 坚持推进智能制造，打造超高性能品牌优势
- 4. 风险提示
- 图 1：2014 -2021 年全球新能源汽车销量
- 图 2：2014 -2021 年中国新能源汽车销量
- 图 3：中国新 能源汽车月度产量（万辆）
- 图 4：中国新能源汽车月度销量（万辆）
- 图 5：历代 iPhone 主要升级点
- 图 6：历代 Model S/X 主要升级点
- 图 7：特斯拉历年技术发布会
- 图 8：2007 年以来富士康 3C 电子产品产销情况（亿个）
- 图 9：蔚来第 10 万台量产车在江淮工厂下线
- 图 10 ：特斯拉上海工厂汽车零部件原产地
- 图 11 ：蔚来 ES6 运动版更换原配轮胎
- 图 12 ：Model 3 标准续航升级版换装电池前后售价对比（万元 /辆）
- 图 13 ：Model 3 高性能版中美售价对比（元 /辆）
- 图 14 ：Model S 长续航版中美售价对比（元 /辆）
- 图 15 ：各大车企近 5年净利润情况
- 图 16 ：米其林成本结构
- 图 17 ：森麒麟成本结构
- 图 18 ：玲珑轮胎成本结构
- 图 19 ：赛轮轮胎成本结构
- 图 20 ：2021 年新能源轿车销量及轮胎配套排行榜
- 图 21 ：2021 年新能源 SUV 销量及轮胎配套排行榜
- 图 22 ：玲珑轮胎 EV100 新能源汽车轮胎
- 图 23 ：玲珑轮胎 POWER SAVER 新能源汽车轮胎
- 图 24 ：赛轮 SFL12 液体黄金轮胎
- 图 25 ：赛轮 SFL1 液体黄金轮胎
- 图 26 ：消费者对轮胎各性能指标的重视程度
- 图 27 ：消费者对轮胎其他指标的重视程度（ 2019 年）
- 图 28 ：Lancia Aurelia （1951 ）—— 首款配套 X系列子午线轮胎的车型
- 图 29 ：韩泰轮胎发展历程
- 图 30 ：中国主要轮胎企业累计配套 的车型数量
- 图 31 ：玲珑轮胎与尤文图斯签约为顶级合作伙伴
- 图 32 ：2009 -2020 年全球轮胎销售额
- 图 33 ：2007 -2021 年中国轮胎产量
- 图 34 ：2011 -2021 年全球汽车产量
- 图 35 ：2000 -2021 年中国汽车产销量
- 图 36 ：2004 -2021 年中国汽车保有量
- 图 37 ：2021 年全球轮胎原配与替换市场占比
- 图 38 ：2021 年全球轮胎乘用车与商用车市场占比
- 图 39 ：近十年轮胎行业集中度
- 图 40 ：近十年中国轮胎企业市占率
- 图 41 ：2020 年日本市场集中度
- 图 42 ：2020 年欧洲市场集中度
- 图 43 ：2020 年北美市场集中度
- 图 44 ：2020 年印度市场集中度
- 图 45 ：2021 年中国市场集中度
- 图 46 ：轮胎行业是一个重资产行业
- 图 47 ：轮胎行业是一个低毛利、低净利行业
- 图 48 ：玲珑轮胎原材料成本约占营业成本的 76%
- 图 49 ：赛轮轮胎原材料成本约占营业成本的 84%
- 图 50 ：森麒麟原材料成本约占营业成本的 69%
- 图 51 ：天然橡胶在森麒麟营业成本中的占比约为 18% ，合成橡胶约为 16%
- 图 52 ：轮胎行业开工率情况（季度）
- 图 53 ：轮胎行业开工率情况（周度）
- 图 54 ：玲珑轮胎单季 度经营数据
- 图 55 ：玲珑轮胎产品及原材料价格同比变动情况
- 图 56 ：赛轮轮胎单季度经营数据
- 图 57 ：赛轮轮胎产品及原材料价格同比变动情况
- 图 58 ：通用股份单季度经营数据
- 图 59 ：通用股份产品及原材料价格变动情况
- 图 60 ：玲珑轮胎单季度毛利情况
- 图 61 ：赛轮轮胎单季度毛利情况
- 图 62 ：森麒麟单季度毛利情况
- 图 63 ：近三年头部企业净利润情况（亿元）
- 图 64 ：中国对欧美国家轮胎出口数量
- 图 65 ：美国轮胎进口情况
- 图 66 ：2018 年至今天然橡胶价格变动情况（元 /吨）
- 图 67 ：近三年顺丁橡胶价格变动情况（元 /吨）
- 图 68 ：疫情下中国出口集装箱运价指数（ CCFI ）变动情况
- 图 69 ：近三年国内汽车月度产量对比
- 图 70 ：近三年国内汽车月度销量对比
- 图 71 ：全球轮胎消费市场主要在西欧、北美和中国
- 图 72 ：部分轮胎企业轮胎产品库存情况
- 图 73 ：马来西亚天然橡胶种植面积变化情况
- 图 74 ：1996 以来天然橡胶价格（ RU00.SHF 收盘价）
- 图 75 ：2002 年以来集运市场历经多轮周期
- 图 76 ：2021 年下半年以来美东、美西航线运价已有所缓和
- 图 77 ：2021 年下半年以来欧洲、地中海航线运价已有所缓和
- 图 78 ：2021 年马来西亚单日新增新冠肺炎病例数
- 图 79 ：天然橡胶价格短期预测（预测期至 2022 年 9月底）
- 图 80 ：美东航线 集运价格短期预测（预测期至 2022 年 9月底）
- 图 81 ：玲珑轮胎发展历程
- 图 82 ：2016 -2021 年玲珑轮胎营收情况
- 图 83 ：2016 -2021 年玲珑轮胎毛利情况
- 图 84 ：玲珑 轮胎推进 7+5 战略
- 图 85 ：玲珑轮胎配套市场产品类型及占比
- 图 86 ：玲珑轮胎零售市场产品类型及占比
- 图 87 ：玲珑轮胎成功配套东风本田 e:NS1 纯电动车
- 图 88 ：玲珑轮胎新能源配套品牌
- 图 89 ：玲珑轮胎车队包揽 D1GP 飘移赛冠亚军
- 图 90 ：玲珑轮胎赞助 2019 -2020 中国女子排球超级联赛
- 图 91 ：赛轮轮胎发展历程
- 图 92 ：2016 -2021 年赛轮轮胎营收情况
- 图 93 ：2016 -2021 年赛轮轮胎毛利情况
- 图 94 ：赛轮轮胎全球布局情况
- 图 95 ：“橡链云 ”工业互联网平台
- 图 96 ：轮胎 “ 魔鬼三角 ” 定律
- 图 97 ：森麒麟发展历程
- 图 98 ：2016 -2021 年森麒麟营收情况
- 图 99 ：2016 -2021 年森麒麟毛利情况
- 图 100 ：森麒麟 “833plus” 战略规划
- 表 1：外资车企在华 EV 、PHEV 车型规划（截至 2021 年底）
- 表 2：国内 205/55 R16 91V 轮胎价格对比
- 表 3：海外 205/55 R16 91V 轮胎价格对比
- 表 4：新能源汽车对轮胎提出了新的技术要求
- 表 5：境内外轮胎满意度对比
- 表 6：消费者轮胎品牌认知情况
- 表 7：国产轮胎在海外测试中获 得较好评价
- 表 8：国内轮胎企业已为多家车企配套
- 表 9：纯电动新车原配排行（ 2020 ）
- 表 10 ：国内轮胎企业配套的新能源汽车热门车型
- 表 11 ：主要原材料价格波动对轮胎产品毛利率影响的敏感性分析（以森麒麟为例）
- 表 12 ：美国、欧盟对华双反调查梳理
- 表 13 ：美国 2021 年 7月 12 日“双反 ” 调查终裁税率
- 表 14 ：近年中国轮胎企业海外设厂情况
- 表 15 ：2015 ～2020 年中国轮胎企业海外工厂生产情况
- 表 16 ：近年来来中国轮胎企业产能规划情况
- 表 17 ：2022 年 3、4月份轮胎企业涨价情况
- 表 18 ：近期汽车芯片行业投融资事件（不完全梳理）
- 表 19 ：轮胎行业未来景气度研判
- 表 20 ：玲珑轮胎产能规划情况
- 表 21 ：玲珑轮胎中长期发展战略规划（ 2020 -2030 ）主要目标
- 表 22 ：2021 年全球轮胎 75 强排行榜前 20 强
- 表 23 ：2020 -2021 全球十大最具价值轮胎品牌
- 表 24 ：赛轮轮胎产能规划情况
- 表 25 ：赛轮 “ 液体黄金 ” 测试、认证情况
- 表 26 ：赛轮液体黄金轮胎节油减排效益
- 表 27 ：森麒麟产能规 划情况
- 表 28 ：森麒麟轮胎参与各类测试的成绩
- 表 29 ：2014 -2016 年美国超高性能轮胎市场品牌占有率排行
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