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互联网行业近期动态点评：政策基调改善奠定乐观预期，行业低估值存在较大修复空间
- 2022-03-21 07:05:10上传人：lc**牵扯
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核心观点： 1、近期主要政策关注点梳理及展望 俄乌问题引发的地缘政治不确定性——中美元首视频通话，表明愿坦诚对话、加强合作、推动中美关系稳定发展：我们认为近期俄乌已进入紧锣密鼓的谈判进程，国际局势正逐渐缓和。考虑到中国在世界经济中的重要地位以及美国在国内通胀预期下对中国供应链的依赖，中美未来大概率不会处于极端对立关系，近期中美外交领域高层的会晤也表明双方愿意以政治对话、合作共赢的方式解决分
- 1、 近期主要政策关注点梳理及展望
- 1.1、 俄乌问题引发的地缘政治不确定性——中美元首视频通话，表明愿坦诚对话、加强合作、推动中美关系稳定
- 发展
- 1.2、 中美针对SEC《外国公司问责法》及相关实施细则的分歧——预计潜在影响相对可控、对中美达成合作方案
- 持乐观态度
- 1.3、 滴滴暂停港股上市计划引发对二次上市受阻担忧——Bilibili双重主要上市方案有望提供回归模板
- 1.4、 对于算法推荐和平台内容层面监管的担忧——我们预计对短视频用户规模和时长影响有限
- 1.5、 服务业纾困政策引发对美团外卖业务后续盈利情况的担忧——我们预计影响有限且可控
- 2、 互联网行业整体已处于低估值区间，在政策释放强烈利好信号下边际修复空间较大
- 2.1、 国务院金融稳定发展委员会奠定未来规范、透明、可预期的监管环境基调
- 2.2、 此前“十四五”数字经济发展规划《“十四五”数字经济发展规划》和《关于推动平台经济规范健康持续发展的若
- 干意见》相继发布，在鼓励平台技术与模式创新的同时，坚持发展与规范并重
- 3、 重点推荐个股
- 3.1、 腾讯控股
- 3.2、 阿里巴巴-SW
- 3.3、 美团-W
- 3.4、 快手-W
- 3.5、 网易-S
- 3.6、 哔哩哔哩-SW
- 3.7、 京东集团-SW
- 4、 风险提示
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