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汽车行业专题研究：升级替代燃油车，混动助力自主品牌崛起V2
- 2022-01-17 19:35:18上传人：乖一**抱你
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三重助力，混合动力汽车迎来黄金发展期 由于完全实现纯电动化周期较长，而政策法规对燃油车排放及能耗的多重限制日益严苛，因此在一定时期内混动车型将逐步成为市场的主力。我国混动技术经过多年的发展和积累已逐步走向成熟，2021年混合动力车型渗透率已大幅提升，随着自主品牌、新势力以及科技公司的新一代混合动力产品陆续推出上市，我们预计2022年混动车的渗透率将继续迎来快速提升。据我们测算，混合动力汽车在
- 1. 三重助力，混合动力汽车迎来黄金发展期
- 1.1. 排放：混动汽车助力实现汽车低碳化发展
- 1.2. 能耗：混动汽车助力达成汽车节能目标
- 1.3. 政策：混动汽车助力车企完成 双积分目标
- 2. 混合动力的原理和构型分析
- 2.1. 削峰填谷：混合动力技术的基本原理
- 2.2. 百花齐放：混合 动力系统的不同构型
- 3. 欧洲和日本选择不同的主流技术路线
- 3.1. 欧洲厂商： 48V 轻混技术路线
- 3.2. 日本厂商： HEV 技术路线
- 4. 自主品牌相继推出新一代混动技术方案
- 4.1. 比亚迪： DM -i+DM -p双平台战略，覆盖多重场景
- 4.1.1. DM -i：主打超低油耗
- 4.1.2. DM -p：主打超强动力
- 4.2. 长城汽车： Pi4+ 柠檬 DHT ，新旧混动平台共同发力
- 4.3. 上汽集团： EDU Gen2 ，降成本增性能的第二代混动系统
- 4.4. 吉利汽车：雷神 Hi·X 覆盖各细分市场，新一代混动系统蓄势待发
- 4.4.1. 吉利 ePro 混动系统
- 4.4.2. 雷神智擎 Hi·X 混 合动力系统
- 4.5. 长安汽车： 蓝鲸 iDD ，覆盖全域的混合动力解决方案
- 5. 混合动力汽车赛道的新格局重塑在即
- 5.1. 两点一线：混合动力汽车的发展趋势
- 5.2. 格局重塑：自主品牌赢来弯道超车机会
- 6. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图 1：2019 不同燃料类型平均单位行驶里程碳排放（单位： gCO 2e/km ）
- 图 2：节能与新能源汽车技术路线图 2.0 —总体目标
- 图 3：节能与新能源汽 车技术路线图 2.0 —各类车辆规划占比
- 图 4：2017 -2020 年度乘用车总体双积分情况（单位：万分）
- 图 5：新能源汽车正积分算法
- 图 6：低油耗汽车对新能源正积分的影响
- 图 7：混动汽车工作模式 — 串联驱动
- 图 8：混动汽车工作模式 — 发动机驱动 +电机驱动
- 图 9：混动汽车工作模式 — 发动机驱动 +电机发电
- 图 10 ：混动汽车工作模式 —纯电驱动
- 图 11 ：混动汽车工作模式 —制动能量回收
- 图 12 ：混合动力系统不同的电机位置
- 图 13 ：串联构型原理图
- 图 14 ：并联构型原理图
- 图 15 ：混联（串并联）构型原理图
- 图 16 ：Bosch 48V 混动系统技术方案
- 图 17 ：McKinsey 对欧洲厂商 48V 轻混系统车型的占比的统计
- 图 18 ：搭载 THS 系统的丰田车型
- 图 19 ：丰田 THS 混动系统构型原 理
- 图 20 ：THS 系统行驶时工作模式
- 图 21 ：搭载丰田 THS 的广汽钜浪动力混动系统
- 图 22 ：搭载 i-MMD 系统的本田车型
- 图 23 ：本田 i-MMD 混动系统构型原理图
- 图 24 ：本田 i-MMD 系统行驶模式
- 图 25 ：比亚迪 DM 技术发展历程
- 图 26 ：比亚迪 DM -i EHS 电混构型
- 图 27 ：比亚迪 DM -i 搭载的骁云插混专用发动机
- 图 28 ：比亚迪 DM-i 搭载的专用刀片电池
- 图 29 ：DM -i超级混动系统在不同工况下的驱动模式
- 图 30 ：比亚迪目前搭载 DM -i 的在售车型
- 图 31 ：比亚迪 DM -p双擎四驱原理
- 图 32 ：比亚迪 DM -p双擎四驱工作模式
- 图 34 ：长城汽车 Pi4 混动平台
- 图 35 ：长城柠檬七合一 DHT 混合动力系统总成
- 图 36 ：长城柠檬 DHT 混动构型
- 图 37 ：长城柠檬 DHT 混动的模式切换逻辑
- 图 38 ：长城柠檬 DHT 混动系统的工作模式
- 图 39 ：搭载柠檬 DHT 混动系统的车型 WEY 玛奇朵
- 图 40 ：搭载柠檬 DHT 混动系统的车型 WEY 拿铁
- 图 41 ：搭载上汽 EDU Gen2 混动系统车型
- 图 42 ：上汽 EDU Gen2 混动系统构型
- 图 43 ：上汽两代混动系统差异对比
- 图 44 ：搭载吉利 ePro 混动系统车型
- 图 45 ：吉利 P2.5 构型混动系统 ePro
- 图 46 ：吉利 P2.5 构型混动系统 ePro 工作模式
- 图 47 ：雷神动力产品布局
- 图 48 ：雷神智擎 Hi·X 混动系统发动机及变速箱
- 图 49 ： Aeolus 驭风燃烧系
- 图 50 ： DHE15 五大集成技术
- 图 51 ：DHT Pro 能量传递图
- 图 52 ：DHT Pro 工作点图
- 图 53 ：DHT Pro 混动专用变速箱参数
- 图 54 ：雷神智擎 Hi·X 的工作模式
- 图 55 ：星越 L Hi·X 混动版
- 图 56 ：长安汽车蓝鲸动力系统
- 图 57 ：长安汽车蓝鲸 iDD 混动系统 —全域混合动力解决方案
- 图 58 ：长安汽车蓝鲸 UNI -K iDD
- 图 59 ：燃油车和新能源汽车动力系统成本差异
- 图 60 ：理想 ONE 典型用户画像
- 图 61 ：理想 ONE2020 -2021 年销量情况（单位：辆）
- 图 62 ：新能源汽车综合续驶里程对比（单位： km ）
- 图 63 ：HEV 、PHEV 和 EV 近三年渗透率变化对比
- 图 64 ：2020 年国内 HEV 乘用车销量品牌占比
- 图 65 ：2020 年国内 HEV 乘用车销量 TOP10 车型（单位：辆）
- 表 1：不同混动构型特点比较
- 表 2：比亚迪混动系统双平台对比
- 表 3：长城 DHT 混合动力系统总成参数
- 表 4：燃油车型和混动车型的终端价差比较（单位：万元）
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