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化工行业研究周报：国家出台工艺技术设备目录，烧碱、DMF价格上涨
- 2021-12-27 03:01:09上传人：浅浅**然笑
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本周重点新闻跟踪 为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加快工业资源综合利用先进适用技术装备推广应用，持续提高资源利用效率，工业和信息化部、国家发改委、科学技术部、生态环境部近日共同编制印发《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2021年版)》。 《目录》包括研发类、应用类、推广类三大类，每类包括工业固废减量化、工业固废综合利用、再生资源回收利用三项。 本周重点产
- 本周重点新闻跟踪
- 为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加快工业资源综
- 合利用先进适用技术装备推广应用，持续提高资源利用效率
- 部、国家发改委、科学技术部、生态环境部近日共同编制印发
- 年版 )》。
- 《目录》包括研发类、应用类、推广类三大类，每类包括工业固废减量化、
- 工业固废综合利用、再生资源回收利用三项。
- 本周重点产品价格跟踪点评
- 本周 WTI 油价上涨 3.1% ，为 73.09 美元 /桶。
- 重点关注子行业： 本周烧碱 /DMF/ 有机硅 /纯 MDI/ 聚合 MDI/ 粘胶长丝 价格分
- 别环比上涨 ；轻质纯碱 /氨纶 /重质纯碱 /粘胶短
- 纤 /乙 二 醇 /乙烯法 PVC/ 尿素 /橡胶 /VA/ 电石法 PVC 价 格 分 别 环 比 下 跌
- ； VE/ 固体蛋氨酸 液体蛋氨
- 酸/钛白粉 /TDI/ 醋酸价格维持不变。
- 本周 涨 幅前 五 子 行业 ： 三 聚氰 胺 （山 东）（ ）、噻 虫 嗪（ 97% 华 东）
- ）、泛酸钙 98% （国产）（ +10.9% ）、烧碱 (32% 离子膜）（江苏理文）
- （+9.1% ）、电池级碳酸锂（ +8.5% ）。
- 烧碱 ：本周中国液碱市场涨跌均有，市场提货积极性较好下周来看，山东潍
- 坊一带有企业或有可能降负检修，供应减少，下游需求面波动不大，局部地
- 区价格或有上涨可能；河北地区下游预计投产企业，下周采购逐步接近尾声，
- DMF ：本周国内 DMF 市场偏强运行，目前 DMF 工厂维持中高负荷生产，
- 库存压力可 控，场内交易气氛提升，下游买涨心态促进新单成交量，回收
- DMF 持续紧张，场内不可控因素较多，业者观望心态不减
- 本周化工板块行情表现
- 基础化工板块较上周下跌 2.98% ，沪深 300 指数较上周下跌 0.67% 。基础化
- 工板块跑输大盘 2.3 个百分点，涨幅居于所有板块第 26 位。据申万分类，
- 基础化工子行业周涨幅较大的有：农药（ +5.18% ），石油贸易（ +4.96% ），涂
- 料油漆油墨制造（ +2.99% ），其他橡胶制品（ +1.31% ）。
- 重点 关注 子行业 观点
- （1）多因素影响子行业明年景气程度变化， 农药行业在耕地面积预期提升、
- 粮价 维持在较高水平、国内供给有序且四季度价格走高之下明年整体盈利水
- 平有望改善 ，重点推荐 扬农化工 、 润丰股份 、 广信股份 、 利民股份 ； 轮胎
- 行业景气见底，新能源 领域 带来发展机遇， 建议关注 森麒麟 。粘
- 胶行业景气有望反转，重点推荐 三友化工 。（ 2）需求经济相关程度较弱，
- 半导体材料、军工材料等新材料领域中长期自主可控 ；重点推荐化学合成平
- 台型公司 万润股份 ，国内民营气体龙头企业 金宏气体 。（ 3）下游需求稳定，
- 高度关注光伏、风电、新能源、代糖等细分领域 ；重点推荐新能源功能材料
- 龙头 新宙邦 ，全球甜味剂龙头 金禾实业 。（ 4）龙头纵横扩张，一体化优势
- 凸显，盈利中枢有望抬升 ； 重点推荐 万华化学 、华鲁恒升 、新和成 。
- 风险 提示 ：原油价格大幅波动风险 ；新冠疫情导致需求不及预期风险 ；安全
- 环保 风险
- 6%
- 4%
- 14%
- 24%
- 34%
- 44%
- 54%
- 2020-12 2021-04 2021-08
- 化工 沪深 300
- 行业报告 | 行业研究周报
- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2
- 内容目录
- 1. 重点新闻跟踪
- 2. 板块及个股行情
- 2.1. 板块表现
- 2.1. 个股行情
- 2.2. 板块 估值
- 3. 重点化工产品价格、价差监测
- 3.1. 化纤
- 3.2. 农化
- . 14
- 3.4. 纯碱、氯碱
- 3.5. 橡胶
- 3.6. 钛白粉
- 3.7. 制冷剂
- . 17
- 4. 重点个股跟踪
- 5. 投资观点及建议
- 行业报告 | 行业研究周报
- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3
- 图 1：A股各行业本周涨跌幅（ %，中信行业分类）
- 图 2：基础化工各子行业本周涨跌幅（ %，申万行业分类）
- 图 3：基础化工与全部 A股 PB 走势（整体法，最新）
- 图 4：基础化工与全部 A股 PE 走势（历史 TTM_ 整体法）
- 图 5：粘胶短纤价格及价差（元 /吨）
- 图 6：粘胶长丝价格（元 /吨）
- 图 7：氨纶 40D 价格及价差（右轴）（元 吨）
- 图 8：华东 PTA 价格（元 吨）
- 图 9：华东涤纶短丝价格（元 /吨）
- 图 10 ：涤纶 POY 价格及价差（右轴）（元 /吨）
- 图 11 ：华东腈纶短纤价格（元 /吨）
- 图 12 ：国内尿素价格及价差（华鲁恒升 -小颗粒，元 /吨）
- 图 13 ：国内磷酸一铵及价差（国内，元 /吨）
- . 13
- 图 15 ：国内氯化钾、硫酸钾价 格（元 /吨）
- 图 16 ：国内草甘膦价格及价差（浙江新安化工，元 /吨）
- 图 17 ：国内草铵膦价格（华东地区，元 /吨）
- 图 18 ：国内菊酯价格（元 /吨）
- 图 19 ：国内吡啶价格（华东地区，元 /吨）
- 图 20 ：国内吡虫啉价格（元 /吨）
- 图 21 ：国内代森锰锌价格（元 /吨）
- 图 22 ：华东 MDI 价格（元 吨）
- 图 23 ：华东 TDI 价格（元 吨）
- 图 24 ：华东 PTMEG 价格（元 /吨）
- 图 25 ：PO 价格及价差（元 /吨）
- 图 26 ：余姚市场 PP 价格（元 /吨）
- 图 27 ：PC 价格及价差（右轴）（元 /吨）
- 图 28 ：华东电石法 PVC 价格及价差（元 吨）
- 图 29 ：华东乙烯法 PVC 价格及价差（元 吨）
- 图 30 ：华东地区轻质纯碱价格及价差（元 /吨）
- 图 31 ：华东地区重质纯碱价格及价差（元 /吨）
- 图 32 ：国内天然橡胶价格（元 /吨）
- 图 33 ：国内丁苯橡胶、顺丁橡胶价格（元 /吨）
- 图 34 ：炭黑价格及价差（元 /吨）
- 图 35 ：橡胶助剂价格（元 /吨）
- 图 36 ：国内钛白粉价格及价差（元 /吨）
- 图 37 ：R22 、 R134a 价格（元 吨）
- 图 38 ：R125 、R32 、R410a 价格（元 /吨）
- 图 39 ：国内有机硅价格（元 /吨）
- 图 40 ：分散及活性染料价格（元 /公斤）
- 表 1：本周涨幅前十个股
- 表 2：本周跌幅前十个股
- 表 3：本周化工产品涨幅前 10 名
- 表 4：本周化工产品跌幅前 10 名
- 表 5：产品价差涨跌幅情况（单位：元 /吨）
- 表 6：重点跟踪产品本周变化
- 表 7：重点公司最新观点
- 表 8：重点公司盈利预测表（单位：亿元、亿股）
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- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5
- 1. 重点新闻跟踪
- 1）为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加快工业资源综合利用先进
- 适用技术装备推广应用，持续提高资源利用效率，工业和信息化部、国家发改委、科学技
- 术部、生态环境部近日共同编制印发
- 年版 )》。
- 《目录》包括研发类、应用类、推广类三大类，每类包括工业固废减量化、工业固废综合
- 利用、再生资源回收利用三项。《目录》共列入 种工艺技术设备，包括生物质加压干燥
- —热解和能量回收装置、钛石膏资源化利用技术成套装备、气化渣脱碳与铝硅资源分质利
- 用技术、粉煤灰提取氧化铝联产超白玻璃、分子筛、硅肥等集成技术、废乘用车轮胎连续
- 可控“中 /浅度裂解”制备流体橡胶预处理技术装备、工业固废生产高性能电池级锂锭、锂
- 电池负极材料技术、工业水处理系统污料原位再生工艺技术与设备、煤化工气化炉湿煤灰
- 掺烧系统、电石渣规模化短程回用制备低碳脱硫材料技术等。
- 2） 2021.12.22 12 月 9日，珠海中冠石化年产 万吨可降解绿色新材料项目备案通过。
- 值得注意的是，这 个总投资 14 亿元的项目，具备从正丁烷到顺酐再到 1,4 -丁二醇
- 的全产业链。今年以来，为了进一步提高市场竞争力，齐翔腾达、盛虹石化等多家石化企
- 业均在布局正丁烷 —顺酐 — BDO — 可降解新材料产业链，顺酐一体化项目的投产浪潮悄然
- 3） 2021.12.22 12 月 22 日，晓星氨纶（宁夏）有限公司年产 36 万吨氨纶及其原料配套
- 年 1月，于 3月正式落户宁东基地，该项目是韩国晓星
- 天禧（株）和土耳其晓星公司共同出资设立的外商投资公司，主要从事化工纤维的研发、
- 生产及销售等。
- 4） 202 1.12.24 生态环境部新闻发言人刘友宾 12 月 23 日说，全国碳市场第一个履约周
- 期运行平稳，截至 12 月 22 日，碳排放配额累计成交量 1.4 亿吨，累计成交额 58.02 亿元。
- 根据《碳排放权交易管理办法（试行）》，全国碳市场第一个履约周期从 2021 年 1月 1日
- 到 12 月 31 日。全国碳市场共纳入发电行业重点排放单位 2162 家，年覆盖约 45 亿吨二氧
- 化碳排放量。
- 5） 2021.12.24 世界农化网中文网报道： 据美国联邦公报消息， 2021 年 12 月 21 日，
- 美国环保署发布 2021 -27551 号条例，修订乙基多杀菌素（ Spine toram ）在部分产品中的
- 残留限量。据了解本规定于 2021 年 12 月 21 日起生效，反对或听证要求需在 2022 年 2
- 月 22 日前提交。
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