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证券行业财富管理专题：打造权益资产服务综合能力，发挥产品端和服务端比较优势
- 2021-12-10 12:25:23上传人：半醒**hn
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- 一、 券商 To C 业务：从交易通 道到财富管理
- 1.1 政 策推 动 +能力升 级，券 商 To C 业 务 不断转 型升级
- 1.2 财富 管 理转型 升级需 要券商 的综合 业务能 力有机 打通
- 1.3 券 商财 富管理 覆盖从 长尾到 高净值 全客群
- 二、 深耕资本市场，券 商在渠道、产品、服务三大要素中具 备比较优势
- 2.1 渠 道 ：券商 线上线 下渠道 能力均 衡发展
- 2.2 产 品： 券商深 耕资本 市 场， 聚焦权 益类产 品
- 2.3 服务： “买 方投顾 ”模式 兴起， 服务注 重专业 性和 长期性
- 三、 权益时代来临，券 商财富管理大有可为
- 3.1 财 富 管理供 需全面 升级， 权益类 资产需 求旺盛
- 3.2 充 分发 挥产品 端和服 务端具 有比较 优势， 券商大 有可为
- 四、 投资建议：关注三 条主线，把握财富管理历史性机遇
- 五、 风险提示
- 请 通 过 合 法 途径获 取本公 司研究 报告， 如经由 未经许 可的渠 道获得 研究报 告，请 慎重 使用并 注意阅 读研究 报告尾 页的声 明内容 。
- 非银金融 ·行业 深度 报告
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- 图表 1 资 本市场 改革不 断推进 ，促进 财富管 理业务 转型升 级
- 图表 2 证 券经纪 业务佣 金率不 断下降
- 图表 3 券 商代理 买卖证 券净收 入占营 收比重 不断下 降
- 图表 4 财 富管理 与券 商 其他业 务有机 打通， 促进券 商转型 升级
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- 图表 6 202 0 年 代 销金融 产品 Top5 券商
- 图表 7 头 部券商 代销金 融产品 占经纪 业务收 入比重 提升
- 图表 8 中 金财富 组织架 构
- 图表 9 不 同金融 机构客 均 AUM 对比
- 图表 10 不 同金融 机构客 户数、 AUM 、 客均 AUM 对比
- 图表 11 招 商银行 大众、 金葵花 、私人 银行客 群历 年 AUM 份额 比例
- 图表 12 券 商营业 网点数 量低于 银行网 点
- 图表 13 202 1 年 2月 支 付宝与 券商 APP 用 户规模 对比
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- 图表 15 券 商营业 网点布 局在一 二线城 市，符 合其客 户定位
- 图表 16 券 商、银 行、第 三方机 构股票 +混合 /非货 币基金 保有量 占比
- 图表 17 各 类机构 代销金 融产品 种类比 较
- 图表 18 中金 “中国 50” 产 品
- 图表 19 中金 “中国 50” 严 选产 品体系
- 图表 20 中 信证券 财富管 理产品 体系
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- 图表 22 东 方红规 模不断 提升
- 图表 23 收 益凭证 产品结 构图
- 图表 24 中 金公司 交易性 金融资 产中股 票资产 以场外 衍生品 交易对 冲持 仓为主
- 图表 25 基 金投资 者在投 资时开 始更多 关注风 险
- 图表 26 基 金投资 者在投 资时选 择自行 投资的 比例减 少
- 图表 27 证 券经纪 人数量 下降而 投顾数 量提升
- 图表 28 持 仓时长 与收益 率正相 关
- 图表 29 从 “卖方 销售 ”到 “买方投 顾 ”关键是 商业模 式的转 换
- 图表 30 获 得基金 投顾业 务试点 资格机 构的名 单
- 图表 31 公募 +私募 基 金发 展迅速
- 图表 32 近 年新成 立股票 +混合公 募基金 高速增 长
- 图表 33 国 内各类 资管产 品份额 变化
- 图表 34 中 美金融 资产配 置比较 -2019 年
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- 图表 36 高 净值客 群人数 快速增 长
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- 图表 38 202 0 年 各 证券 公司均 加大信 息技术 投入规 模
- 图表 39 华 泰证券 将金融 科技应 用于各 个业务 领域
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