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通信行业跟踪周报-本周专题：光通信行业初现回暖，政策扶持下国内厂商向高端芯片领域稳步迈进
- 2021-09-21 01:30:18上传人：fo**ve
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投资要点 本周策略观点： 1、 光纤光缆需求回升，行业持续低迷后初现回暖： 下半年运营商 5G 基站建设提速,千兆光纤网络进一步发展、海缆通信网络建设等因素将带动需求触底反弹， 中国移动预计 2021 年光纤需求达到1.43 亿芯公里， 行业供需格局逐渐转好。 2、 5G 带动数据流量持续提升，国内光模块企业表现抢眼： 据 Yole 统计， 2017-2020 年中国光模块市场规模累计增长
- 1. 行业观点
- 1.1. 近一周行情表现
- 1.2. 本周策略观点速览
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- 2.2. 国内光模块企业崛起，流量爆发下迎来机遇
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- 2.2.2. 政策利好下国产替代进程加速，逐步向高速率渗透
- 2.3. 光模块下游需求旺盛，电信和数通两大市场需求共振提升
- 2.3.1. 电信市场： 5G 建设稳步推进，流量基站持续高增长
- 2.3.2. 数通市场：云计算巨头资本开支上升，光模块规格逐步演进
- 3. 本周动态点评
- 4. 近期建议关注个股
- 5. 各子行业动态
- 5.1. 5G 设备商 /运营商
- 5.2. 物联网等
- 5.3. 光模块 /IDC
- 5.4. 上市公司动态
- 6. 风险提示
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- 东吴证券研究所
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- [Table_ Yemei ] 行业跟踪周报
- 图 1：东吴通信优选指数（日期截至 2021.09.17 ）
- 图 2： 2014 -2020 年我国光纤光缆业市场规模及增速（亿元， % ）
- 图 3： 2016 -2020 年我国光缆产量及增速（万芯千米， % ）
- 图 4： 2014 -2020 年我国光缆线路长度及增速（万公里， % ）
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- 图 6：光模块子产业链
- 图 7： 5G 基站建设情况（万站）
- 图 8： 5G 基站建设情况（万站）
- 图 9： 4G 到 5G 架构变化
- 图 10 ： 5G 前传方案
- 图 11 ：全球主要 ICP 资本开支走势（百万美元）
- 图 12 ： 2018 Q1 至 2020Q4 四大云服务提供商云计算业务（十亿美元）
- 图 13 ： 2020 年全球云基础设施服务支出占比（ % ）
- 图 14 ：全球主要 ICP 厂商光模块代际图
- 图 15 ：长飞举行数据中心解决方案发布会
- 图 16 ： FTTR 产业全光家庭 网络解决方案
- 图 17 ： 第 23 届中国国际光电博览会展馆分布图
- 表 1：上周通信行业涨跌幅前 5个股
- 表 2：上周通信行业涨跌幅后 5个股
- 表 3： TMT 各子行业涨跌幅对比（截至 2021 年 9月 17 日）
- 表 4： TMT 各子行业历史市盈率比较（各年份数 据取自当年 12 月 31 日）
- 表 5：东吴通信优选指数
- 表 6：光模块相关政策
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