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快递行业深度研究：略过当下，未来可期
- 2021-04-27 05:03:37上传人：弯月**之眷
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- C O N T E N T S
- 原生驱动依旧强劲
- 线下消费向线上转移大趋势不可逆
- 短期看，线上消费新增长拉动快递需求
- 长期看，线上消费空间依旧可观
- 价格博弈进行中，无惧短期业绩压力
- 价格竞争是新兴行业必经之路
- 快递价格战已经进入最后阶段
- 龙头经营持续，短期业绩仍有韧性
- 优质赛道未来长期价值空间可观
- 上游驱动传导，“蛋糕”仍在增大
- 龙头优势凸显，有超额增长及低成本奖励
- 远期看，流量变现利润可观
- 估值思考
- 通达系借鉴互联网定价，成本为先，以单量定输赢
- 直营系对标 UPS 和 FDX ，看长期稳态空间
- 33125797/47054/20210426 21:25
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