2007年11月,各大手机厂商虽然聚焦GSMA大会,但是为了在年底有着更好的销量,各大厂商仍大面积进行价格调整。据互联网消费调研中心ZDC的数据检测显示,本月有10家厂商参与了降价活动,降价产品数量达到67款,高出上月11款之多。
通过本次关注调查与价格监测,ZDC总结得以下精彩结论:
•音乐手机关注下跌势头被遏制,关注回升至46.9%。
•三甲厂商当中索尼爱立信表现不佳,关注下跌1.3个百分点。
•高像素拍照手机表现强劲,300万像素及以上产品关注继续攀升。
•2001-3000元之间产品关注大幅上涨3个百分点以上。
•11月降幅突出,超过4个百分点,同比高出上月0.95个百分点。
•诺基亚与三星并驾齐驱,降价产品数量均达到13款。诺基亚以128元的幅度成为月终降幅最高的厂商。
一、整体市场关注状况
1、关注走势
特点:音乐手机跌势被遏制,关注轻微上扬1.8个百分点
从关注走势来看,音乐手机在波动起伏中整体下滑,10月份创造了2007年至今的最低纪录,11月份,这一跌势被遏制,关注轻微上扬1.8个百分点。但是从市场发展的角度来看,由于音乐播放功能逐步普及并将成为手机的标配,因而,关注将保持在这一水平不会出现很大幅度的下滑。
此外,在ZDC看来,导致音乐手机关注下跌的主要是中低端手机的大力开拓,使得一些关注较高的中低端产品分流市场关注。而中高端产品当中,音乐播放功能较为普及,因而中高端市场的发展不会导致音乐手机关注的下跌。
2、品牌关注
特点:苹果继续攀升,二线排名再打乱
10月十大厂商排行榜 | 11月十大厂商排行榜 | ||||
排名 | 厂商 | 关注比例 | 排名 | 厂商 | 关注比例 |
1 | 诺基亚 | 50.60% | 1 | 诺基亚 | 51.3% |
2 | 索尼爱立信 | 15.30% | 2 | 索尼爱立信 | 14.0% |
3 | 摩托罗拉 | 12.40% | 3 | 摩托罗拉 | 12.7% |
4 | 三星 | 9.90% | 4 | 三星 | 9.5% |
5 | 联想 | 3.90% | 5 | 苹果 ↑ | 4.8% |
6 | 苹果 | 2.80% | 6 | 联想 ↓ | 3.3% |
7 | 飞利浦 | 1.59% | 7 | LG ↑ | 1.8% |
8 | LG | 1.58% | 8 | 飞利浦↓ | 1.2% |
9 | 夏新 | 0.60% | 9 | 夏新 | 0.5% |
10 | CECT | 0.30% | 10 | 海尔 ↑ | 0.2% |
数据显示,本月上榜的十大厂商在整体上与上月变化情况相似。一方面前四大厂商排名稳定,未出现变化。另一方面,出现排名变化的厂商主要为第二阵营厂商,且产品关注比例相对较低。
对比上月可见,三甲厂商当中,诺基亚轻微上扬,关注比例达到51.3%。索尼爱立信以14.0%的关注比例位居第二,同比上月关注比例下降幅度达到1.3%。V8的大力推广,使得摩托罗拉本月关注轻微上扬,但是仍低于索尼爱立信1.3个百分点。三星排名第四不变,关注比例仍不足10%,市场有待于继续努力。
本月,苹果iPhone在欧洲市场开战并获得不错的销量,使得国内消费者更加关注其走向。但是11月底的GSMA大会上,中移动CEO王建宙 “iPhone模式不适合中国” 的表态,而使得iPhone借道中国移动进军国内市场的路径被堵住,但其仍不减用户对其关注。这为苹果带来2个百分点的关注提升,达到4.8%。同时排名也超过联想,跃居第五。
苹果的上升与联想关注的下跌,使得二者排名的易位,同时出现易位的还有LG与飞利浦,二者本月排名依次为第七和第八。夏新以0.5个百分点的关注比例维持上月排名,海尔则在本月超过CECT,入围十大厂商排行榜。
二、像素与价位关注调查
1、不同像素产品降价数量对比
特点:高像素拍照手机继续攀升,主流200万像素产品轻微下滑
调查结果显示,本月300万及以上高像素产品市场关注继续攀升,其关注比例由上月的20.2%升至本月的22.1%。而同比9月份18.5%的关注度来看,2个月持续上涨了3.6个百分点。
200万像素产品继续引领市场,关注比例虽然保持在56.9%,但是同比上月轻微下跌。这反映了高像素产品对主流产品市场关注的分流。100万像素产品急速下滑,其在上月下降3.1个百分点降至20%以内后,其在本月再度下跌2.7%,跌至14.7%。
2、不同价位区间产品关注对比
特点:2001-3000元之间产品大幅上扬,大有突破50%势头
调查结果显示,音乐手机市场关注主要集中在1000-2000元与2001-3000元这两大价位区间当中。其中,2001-3000元之间的产品在本月上升了3.6个百分点,关注比例接近50%。而1000-2000元之间的产品则下跌了4个百分点,降至35.5%。
1000元以下与3001-4000元之间的产品关注比例悬殊不大,但是在本月,二者市场表现却稍有差异。1000元以内产品关注比例上涨1.2个百分点,达到7.6%。而3001-4000元之间产品则下跌0.7个百分点,降至6.7%。涨降变化,导致本月1000元以下产品关注比例超过了3001-4000元之间机型。其他价位区间产品关注比例则相对较低。
(图) 2007年10月与11月音乐手机市场价格指数走势对比
从价格指数走势来看:
调查结果显示,本月音乐手机从一开始就表现出强劲的下跌势头,且在四周当中降幅相对均匀,均超过了1个百分点。直至月底,降幅达到了4.17个百分点。与10月份3.22个百分点的降幅相比,本月降势更为突出。
从降价厂商来看:
调查结果显示,在本次涉及的20家厂商当中有10家厂商出现价格调整行为,累计降价产品达到67款,高出上月11款。在上月仅有诺基亚一家降价产品数量达到10款以上,而在11月,三星抢占风头,与诺基亚降价产品数量均达到13款。摩托罗拉也仅一款之差,尾随二者之后。
与上月相同的是,索尼爱立信降价产品数量仍保持在9款,其中银色版本的索尼爱立信 K790c更是下跌了300元,成为索尼爱立信旗下跌幅最高的一款。其他厂商降价产品数量均在5款及以内。
从降价产品的价位区间分布来看:
调查结果显示,本月降价产品仍集中在1000-2000元与2001-3000元这两大价位区间当中。而与上月不同的是,一方面这两大价位区间降价产品数量均有提升,均超过20款;另一方面,1000-2000元之间的产品降价数量则高出2001-3000元之间的产品2款,二者分别为26款与24款。
其他价位区间当中,1000元以下产品表现抢眼,降价产品数量达到15款。这也是此价位区间产品关注上升的一个重要因素。
2、市场均价走势状况
特点:均价直线下跌,均价下滑96元高出上月21元
(图) 2007年11月音乐手机市场均价走势监测
由图可见,11月音乐手机市场均价呈直线式下跌,每周平均降幅约在32元。直至月底,音乐手机市场均价由第一周的2287元降至2191元,整体下滑了96元。与上月75元的降幅相比,本月降势较为突出。
四、厂商均价监测
1、主流厂商均价监测对比
特点:两大阵营划分明显,诺基亚均价最高达到2340元
(图) 2007年11月主流音乐手机厂商产品均价对比
上图是根据品牌关注排行榜分布状况,对上榜的前九大主流厂商进行产品均价监测统计。(注:由于苹果iPhone未在中国市场上市,因而厂商均价仅涉及到九家)对比可见,在这9家厂商当中,可以形成两大阵营。其中,均价高于2000元的诺基亚、摩托罗拉、三星与均价在2000元上下的索尼爱立信这4家厂商处于第一阵营当中。但相比之下,索尼爱立信均价较低,诺基亚是这四家厂商当中均价最高的,三星其次,摩托罗拉均价则不到2100元。
LG、飞利浦、联想、夏新与海尔这五家厂商虽然同处于一个阵营,但是国产厂商均价则明显较低,尤其是本月新入围排行榜的海尔,均价仅为743元。LG与飞利浦均价较高,分别为1570元与1269元。联想与夏新均价接近,分别为1002元与954元。
2、主流厂商月终价格调整幅度
特点:两大厂商月终降幅超百元,诺基亚降幅最高达128元
(图) 2007年11月主流音乐手机厂商月终价格调整对比
与整体市场月终价格调整对比来看:
在这九家厂商当中,仅有诺基亚与三星这两家超过整体市场。摩托罗拉与联想接近,夏新、索尼爱立信、飞利浦、LG与海尔这五家厂商同属于一个军团当中。
从各个厂商月终降幅来看:
调查结果显示,13款产品的降价行为,使得诺基亚以128元的降幅成为月终价格调整幅度最高的厂商。在其降价的产品当中,诺基亚 5310 XpressMusic由初上市到月底四次连降,使得月终下跌1000元以上,这是导致其月终降幅达到128元,并超过三星的重要因素。
与诺基亚不同,三星降价产品没有出现或高或低的现象,整体降价产品降幅悬殊不大。虽然摩托罗拉仅以一款产品之差,但是在降幅上仅为79元,低于三星25元之多。其他厂商当中,除了联想降幅在72元外,其余变化幅度均在50元以内。
总结:
综观11月份音乐手机市场变化可见,音乐手机下跌势头被遏制,关注轻微上扬。三甲厂商当中,索尼爱立信表现不佳,关注出现较大幅度的下滑。而在排行榜上,苹果在11月份的锋芒毕露,使得其关注上涨2个百分点,排名上升一位。正是由于苹果的“搅局”,导致本月联想的下跌。
此外,在本次调查中,诺基亚、三星并驾齐驱,成为降价产品数量最多的厂商。而从月终价格调整幅度来看,诺基亚更胜一筹,以128元的幅度成为月终降幅最高的厂商。