中国四氯化钛行业市场发展现状分析

中国四氯化钛行业是近两年新兴起的行业，主要是由于近年来其下游产品之一海绵钛市场波动，引发了四氯化钛的投资热潮。四氯化钛是海绵钛、珠光颜料、氯化法钛白粉和正钛酸丁酯等的主要原料，用途较为广泛。由于上游原料供应紧俏，四氯化钛行业的市场现状和发展也逐步被钛行业、珠光颜料行业、钛白粉行业和正钛酸丁酯行业所关注，四氯化钛行业的发展走势对这些行业都有举足轻重的作用。

　　南通中泰化工有限公司是专业的生产四氯化钛产品的厂家，公司董事长付永彬先生受邀参加由英国金属网主办的2007国际钛行业市场研讨会，并就我国四氯化钛行业形式及发展做全面分析。慧聪网行业记者Tony根据付永彬先生的演讲稿整理了本文，力图将我国四氯化钛行业真实现状呈现给钛行业、珠光颜料行业、钛白粉行业和化工行业的广大会员。希望对广大会员的决策和投资提供有力的帮助和支持。

　　南通中泰化工有限公司简介

　　南通中泰化工有限公司位于江苏南通如皋港经济开发区精细化工园区。

　　投资兴建精四氯化钛生产线，属于国家发改委重点鼓励的节能项目。本公司坚持 “以信誉为生命，以质量为根本，以服务为保证”的经营方针，年产精四氯化钛10000吨，总投资16000万元。公司坐落在江苏省南通市如皋港经济开发区（二案镇），占地面积100亩， 公司从业人员 200余人，拥有多名专业从事四氯化钛工作的技术人员，具有多年的从业经验，为客户提供良好的服务和技术支持。

　　公司2006年11月立项，2007年7月完成政府部门要求的各项环保和安全等开工手续，一期工2007年7月底完工，包括直径1.2M沸腾氯化和精制车间。2007年8月1日投产，产量30吨/天，质量检测手段齐全，进行全流程质量控制。

　　精四氯化钛是当前国内外市场最紧缺的精细化工产品之一 用途：四氯化钛主要用于电子、军工、涂料、塑料等高新技术产业领域，可用于生产氯化法钛白粉、纳米钛白、海棉钛、珠光颜料，同时还可生产金属钛、二氧化钛、钛有机化合物及各种钛酸盐和烟雾弹并为丙烯、乙烯催化剂的重要组份。

　　1、中国四氯化钛行业现状
  
　　1.1 到2007年底中国四氯化钛生产能力和区域分布分析



图1 四氯化钛产能和区域分布 单位：吨

　　根据南通中泰化工有限公司统计，到2007年底，中国四氯化钛的总产能将近40万吨。80％左右为2005年后投产的工厂。四氯化钛分布区域不平衡，全国近一半的产能集中在东北和华北地区。

　　1.2 中国四氯化钛生产装置和工艺路线

　　截至到07年底，全国将拥有66条氯化和精制生产装置，其中95%产能的四氯化钛生产线为Φ900MM和Φ1200MM（氯化炉直径）的沸腾氯化及铜丝除钒装置；约5%为Φ2800MM的熔岩氯化和油除钒装置，这种方法主要用于生产氯化法钛白粉。

　　1.3 近年中国四氯化钛产能走势及原因



从图2可见，从2004年到2007年四氯化钛的产能成倍增长，2007年四氯化钛的产能是2004年的8倍。这一趋势是从2005年开始的。并且据业内专家预测，目前四氯化钛产能还在成倍增长。

1.4 四氯化钛产能飞速发展的影响因素

　　2004-2006年，由于全球海绵钛供应不足，曾一度海绵钛价格上涨到30万元/吨，其利润大约为每吨20万左右，由于巨大的利润驱动，出现了海绵钛投资热，大量的海绵钛企业纷纷投产。导致整个产业链发生连锁反应，海绵钛上游原料四氯化钛的需求量大为增加，并且在2006年初，四氯化钛出现了脱销的态势。2006年开始四氯化钛行业扩大生产，以填补市场缺口。

　　另外，由于2005年、2006年四氯化钛产品的价位很高，最高的时候达到了2万元人民币每吨，当时四氯化钛的原料高钛渣、石油焦和氯气的价位较低。高额利润的刺激，导致盲目投资。几乎是一夜之间，在我国的大江南北出现了大大小小的三十几家四氯化钛生产厂。虽然四氯化钛的产能成倍增长，但那种产品高额利润的日子在也一去不返了。目前根据四氯化钛的产能和下游产品的需求量，四氯化钛产品供大于求，目前由于产能过剩，四氯化钛只维持一个比较低的价位。由于四氯化钛行业属于高污染行业，许多新厂刚刚建厂投产，因环保和安全因素，就面临倒闭的危险。

　　2、四氯化钛行业市场

　　2.1 四氯化钛的目标市场

　　目前，四氯化钛行业有两大目标市场，其一是海绵钛市场，每年消耗掉的四氯化钛可达总消费量的90%以上；另外就是其他化工品市场，包括珠光颜料、钛白粉、正钛酸丁酯、香精香料和烟雾弹等，这部分四氯化钛消费量不足总消费量的10％。

　　2.2 四氯化钛的目标市场区域分布


图3为中国四氯化钛目标市场分布。从图3可见，海绵钛企业主要集中在辽宁、河北，山西、河南、贵州、四川等东北、华北、西南地区。目前东北地区的发展势头最为旺盛，已经开始逐渐形成钛行业产业聚集地。其他化工产品主要集中在江苏、浙江、广东、山东等东南沿海地区。

　　2.3产能与需求分析

   表1 海绵钛产量和四氯化钛需求的有关数据（单位：万吨）

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007(预测)
海绵钛产量	0.28	0.4	0.8	0.96	1.8	3.2
四氯化钛需求量	1.2	1.8	3.6	4.2	8.1	14.4

表1为我国海绵钛和四氯化钛近年来的统计数据。从表中数据显示， 海绵钛每年的产量都在成倍增长。根据官方公布的数字，2007年上半年海绵钛产量已经达到了1.8万吨，2007下半年由于原料涨价，部分海绵钛厂家出现停产现象。预测到今年年底，我国的海绵钛产量将达到3.2万吨，那么2007年四氯化钛的需求量为14.4万吨；其他化工行业对四氯化钛需求量较平稳，年均消费四氯化钛约2万吨。由此可见，2007年，我国四氯化钛的需求量将为16.4万吨。

　　2.4 四氯化钛产品的价格变化



图4为近年来我国四氯化钛产品价格走势。从图中可见，近年来，四氯化钛的市场起伏较大，价格波动也异常惨烈。2004年到2006年，四氯化钛价格一路飙升，从2004年7000元/吨，一路涨到19000元/吨。因2006年各路四氯化钛厂家相继投产扩产，导致四氯化钛价格出现了一夜暴跌的情况，2007年1月一周之内，四氯化钛的价格从16000元/吨，下降到10000元/吨，两天之后，四氯化钛价格继续下降，降到四氯化钛的成本价8500元/吨左右，并且一直维持到2007年5月份。5月-9月份价格回升到12000元，10月份，四氯化钛价格一直维持在今年年初的水平8500元/吨。据行业企业统计来看，短期内四氯化钛价格没有好转迹象。

2.5 影响四氯化钛价格的因素分析

　　首先，四氯化钛企业面临价格下滑的压力，因环保因素部分厂家已经面临倒闭的风险。     海绵钛的售价直接影响四氯化钛的价格，是风向标，海绵钛的价格降低，导致四氯化钛价格下滑；四氯化钛行业产能大于需求，竞争日趋激烈。

　　其次，四氯化钛产品维持相对高价位的支撑因素，主要有：实际产量均小于设计能力；非市场原因造成开工率低：环保压力导致停产整顿；故障率高造成经常停产；产品成本提高：投资和原材料价格上涨；心理影响：环保和安全压力大，担心企业关停，尽早回收投资的心理预期强烈。

　　2.6四氯化钛行业发展建议

　　1. 四氯化钛行业生产能力过剩，停止盲目扩张。

　　2. 增加在环境保护和安全生产方面的投资。

　　3. 提高产品质量，为海绵钛及其他化工行业提供优质稳定产品，促进钛行业整体健康发展。

　　4. 挖掘企业内部潜力，增加实际产出能力，降低单位成本。

　　5. 避免靠牺牲环境、职工安全和产品质量为代价的无理性压价，将给四氯化钛行业乃至整个钛行业带来灾难性影响

　　3、对中国钛行业建议

　　3.1钛行业现状

　　精钛矿原料能力已经远远能够满足钛行业市场的需求。四氯化钛生产能力40万吨；海绵钛生产能力超过10万吨；但产品质量需要提高。

　　有关机构预测2010年国内钛制品产量才会达到5万吨。

　　钛制品企业包含了多数规模小，加工设备落后陈旧，工艺技术水平较低的小型企业。

　　钛制品的加工能力和技术水平及市场开发能力成为制约整个钛行业发展的瓶颈。

　　能耗高,对环境污染比较大。

3.2 对四氯化钛和海绵钛企业建议：

　　1. 提高产品质量,为钛制品行业提供优质原料,避免出现低质低价的恶性竞争,给中国钛行业带来长远损害。

　　2. 产能过剩必然带来行业的重新洗牌。

　　3. 不注重环保和安全,内部管理能力不足和区域布局不合理的四氯化钛企业将被淘汰出局。

　　4. 生产能力小,产品质量差,技术水平低,能耗水平高，资金实力不足的海绵钛企业将无法生存。

　　3.3 钛制品行业

　　1. 提高加工设备水平，加强研发能力，提升产品质量。

　　2. 增强市场开拓能力，扩大产品应用领域，扩大市场用量。

　　3. 从西部产业集中区的传统优势，沿海地区的对外沟通能力和资金实力、加工水平，上游原材料行业的形成区域等多方面因素考虑开展行业的合理布局。

　　4. 增强出口贸易、信息、物流等多方面能力。

　　3.4行业组织和政府机构

　　1. 扩大对内对外信息收集和交流能力，稳定市场，预测行业发展方向。

　　2. 遏止无序和恶性竞争，利用宏观调控手段，促进行业健康发展。

　　3. 钛行业是朝阳产业，二十一世纪金属，高能耗和待发展之间的矛盾，应该组织从产品生命周期，材料耗用等多方面和其他材质进行研究比较，理性认识。

　　4、四氯化钛行业企业面临的挑战:环境和安全

　　4.1 环境和安全事故

　　四氯化钛行业近年来仅网络上披露已有多起环境和安全事故：

　　1. 2005年7月19日，辽宁海城一辆货车运载的四氯化钛液体发生泄漏。

　　2. 2006年8月17日，广州钛白粉厂因拆卸机器失误，引起四氯化钛液体泄漏 。

　　3. 2006年9月12日，贵州省遵义钛厂发生氯气和四氯化钛泄漏事故。

　　4. 2007年5月15日，京港澳高速公路河南省原阳县境内一辆运载四氯化钛车辆发生泄漏。

　　5. 2007年5月31日，辽阳市太子河区大连大金石油化工有限公司四氯化钛生产厂区发生氯气泄漏。

　　4.2 事故的发生有其必然因素

　　1. 目前行业内仍然有大量未进行环境影响评价和安全影响评价及落实验收手续的企业。

　　2. 环保和安全投入严重不足，仓促开工，留下隐患。

　　3. 地方监管不严，违法生产现象突出。

　　4.3 事故的危害

　　不仅给社会，而且给四氯化钛及整个钛行业带来伤害。很多企业有过被查处，勒令停产，罚款赔偿等制裁经历。开工率不足，不能保证稳定生产，上下游企业不能建立稳定正常的供求关系。心理压力大，朝不保夕，影响企业建立长远发展规划。

　　4.4 承担社会责任，重视安全，保护环境

　　完善各种开工手续；增加环境和安全基础设施投入；加强教育；主动配合政府部门的管理；抛弃低价竞争策略的短视行为，提高设备维护、安全防护等必要支出。