随着下游需求的逐步回暖,经历长时间下滑的半导体产业或迎来周期向上的曙光。半导体行业是一个周期性显著的行业,历史数据显示,衰退期通常需要4—6个季度。从周期角度来看,在2023年2月全球半导体销售额触底后,连续15个月环比持续改善,全球半导体行业正在加速复苏,而在半导体行业的复苏之路上,我国半导体产业存在着国产化率提升和人工智能推动的双重机遇。
机构热议半导体拐点
一个产业拐点的出现需要多个信号相互验证,其中价格上涨被业内看作拐点出现最明显的信号之一。有分析指出,全球半导体产业在经历了一年多的高库存、低需求、减少投资和产能调整之后,终于迎来了复苏的曙光。近期,半导体行业涨价消息频传,从IC设计到芯片代工,几乎涵盖了产业链的各个环节。作为行业领头羊,台积电的涨价无疑给整个市场释放了强烈信号。有报道称,台积电3纳米芯片价格将上涨5%,先进封装芯片价格也将上涨10%—20%。此外,功率半导体率先涨价,三联盛、蓝彩电子、高格芯微和捷捷微等公司的全系列产品价格也提升了10%—20%。