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24Q2业绩同增18.5%韧性明显，加快标准店拓展
首旅酒店(600258)业绩概述：24H1实现营收37.3亿元/yoy+3.5%，归母净利3.6亿元/yoy+27.5%，扣非净利3.2亿元/yoy+38.5%。单季度看，公司24Q2收入18.9亿元/yoy-3.3%，归母净利2.4亿元/yoy+18.5%，扣非净利为2.3亿元/yoy+21.9%。业务细项：24H1酒店/景区收入同增3.4%/4.3%、酒店利润总额同增41.0%。1）收入层面，公司酒店业务营
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社会服务行业周报（2024年第35周）
摘要社会服务行业概览：8月26日到8月30日当周，沪深300跌幅为0.17%，申万一级行业整体涨多跌少。社会服务行业上涨2.44%，跑赢沪深300约2.61pct，位列第13位。细分板块来看，社会服务行业整体上涨。其中，教育行业领涨，涨幅为3.59%，旅游及景区、酒店餐饮、专业服务依次位列二三、四位，涨幅分别为2.56%、2.47%、1.71%。行
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门店扩张引领多元发展，业务爬坡静待花开
同庆楼(605108)事件：公司发布2024年中报，上半年实现营业收入12.71亿元，同比+17.50%，实现归母净利润为0.81亿元，同比-44.40%，实现扣非归母净利润为0.76亿元，同比-27.96%。其中公司2024单二季度营收为5.8亿元，同比+7.04%；单季度归母净利润为0.15亿元，同比-79.47%；单季度扣非归母净利润0.11亿元，同比-74.54%。门店
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入境游市场系列报告：解码ChinaTravel热潮——政策市场双轮驱动
伴随“ChinaTravel”热度走高，入境免签等签证政策频出利好，今年以来入境旅游人次加速修复，同时入境旅游体验反馈得到认可，这进一步提升了外国游客入境中国旅游的兴趣。长远来看，入境旅游不止能为国家带来经济外汇等直接收益，更承担着促进中外文化交流、提升国家国际声誉、吸引外资的主要战略地位。要点入境旅游升温背
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入境游市场系列报告：解码ChinaTravel热潮——政策市场双轮驱动
伴随“ChinaTravel”热度走高，入境免签等签证政策频出利好，今年以来入境旅游人次加速修复，同时入境旅游体验反馈得到认可，这进一步提升了外国游客入境中国旅游的兴趣。长远来看，入境旅游不止能为国家带来经济外汇等直接收益，更承担着促进中外文化交流、提升国家国际声誉、吸引外资的主要战略地位。要点入境旅游升温背
158009-052024了解更多 -
24H1点评：口岸渠道持续修复 有望率先受益市内政策落地
中国中免(601888)事件描述8月31日，公司发布2024年半年报。公司24H1实现营收312.65亿元，同比下降12.81%；归母净利润32.83亿元，同比下降15.07%；扣非净利润为32.38亿元，同比下降16.0%。根据财报数据推算，公司2Q24营收为124.58亿元，同比下降-17.44%；归母净利润为9.76亿元，同比下降-37.60%；扣非归母净利润为9.39亿元，
88009-052024了解更多 -
社会服务行业2024年中报业绩综述：社服板块24H1收入增长但利润略降，K12培训、出境游、人服行业表现亮眼
社服板块24H1收入增长但利润略降，24Q2收入利润承压。社服板块24H1收入1174.30亿元/yoy+4.95%，归母净利润为72.75亿元/yoy-0.39%，归母净利润较23年同期略降；社服板块24Q2收入及利润均有下滑，收入为577.26亿元/yoy-11.62%，归母净利润为34.86亿元/yoy-13.31%。从细分板块来看，2024年上半年出行子板块表现分化，K12培训/
70009-052024了解更多 -
门店结构优化和降本增效促利润率增长，布局长期增长
首旅酒店(600258)首旅酒店2Q24收入在高基数下同比下滑3.3%，在加盟模式门店数量占比的提升以及降本增效措施有效实施的带动下，归母净利润率同比提升2.1ppt至12.6%。我们认为公司的门店结构优化将有力地提升公司的盈利能力，但高基数下运营数据的压力仍将延续。我们维持首旅酒店“持有”评级，适当下调盈利预测，并下调目标
57009-052024了解更多 -
收入与去年同期基本持平，开店计划加速推进
锦江酒店(600754)公司发布2024年半年度报告。据公告，公司2024年H1实现营业收入68.92亿元，同比增长0.23%；实现归母净利润8.48亿元，同比增长59.15%。分地区看，24H1国内恢复性增长较缓，海外营收同比小幅下降。公司仍在持续推进“三平台”支持体系，我们维持增持评级。支撑评级的要点营业收入基本持平，资产处置带来利润高
59009-052024了解更多 -
上半年佛山、西安项目均盈利，跟踪下半年千古情演出趋势
宋城演艺(300144)核心观点上半年收入增长59%，归母净利润增长82%，处于预告区间中值。2024H1公司收入11.8亿元/+58.1%，归母净利润5.5亿元/+81.7%，处于业绩预告区间中值。2024Q1收入5.6亿元/+138.7%，归母净利润2.5亿元/+317.3%。2024Q2收入6.2亿元/+22.1%，归母净利润3.0亿元/+23.2%。一季度存量项目在低基数上经营天数回
102009-042024了解更多 -
上半年开店质量提升，跟踪后续出行趋势变化
首旅酒店(600258)核心观点上半年收入同比持平，扣非净利润增39%。2024H1，公司实现收入37.33亿元/+3.46%，归母净利润3.58亿元/+27.49%；扣非净利润3.23亿元/+38.50%。2024Q2，公司实现收入18.88亿元/-3.33%，归母净利润2.37亿元/+18.51%，扣非净利润2.26亿元/+21.94%，剔除减值等基数影响同比持平，加盟扩张的增长和管理优
159009-042024了解更多 -
中高端占比持续提升，利润表现同比改善
首旅酒店(600258)公司发布2024年半年度报告。24H1公司实现营业收入37.33亿元，同比增长3.46%；归母净利润3.58亿元，同比增长27.49%；公司Q2全部酒店RevPAR在高基数的因素影响下同比下降6.0%。上半年公司营收和利润皆实现良好增长，门店拓展稳步推进，我们维持增持评级。支撑评级的要点营收延续恢复性增长，利润同比改善明显
88009-042024了解更多 -
社会服务行业跟踪报告：上半年社服利润高增，盈利能力持续提升
投资要点：上半年社会服务板块利润高增。受益于需求回暖及政策加码，2024年上半年社会服务行业业绩持续向好，营业收入合计682.91亿元，同比增长9.70%，在申万一级行业中排名第2；归母净利润合计41.57亿元，同比增长89.08%，在申万一级行业中排名第2。板块ROE持续提升，费用率下行。旅游及景区板块：2024年上半年板块业绩持
120009-042024了解更多 -
业绩符合预期，RevPAR压力延续
锦江酒店(600754)事件公司发布2024年半年度报告。2024H1公司实现收入68.9亿元/同比+0.2%，归母净利润为8.5亿元/同比+59.2%，扣非归母净利润为3.9亿元/同比+4.0%。单二季度，公司实现收入36.9亿元/同比-4.8%，归母净利润为6.6亿元/同比+68.0%，扣非归母净利润为3.3亿元/同比+16.0%。业绩落在此前预告区间内。出售资产增厚利
171009-042024了解更多 -
毛利率持续提升，机场免税贡献增量
中国中免(601888)公司24H1业绩承压，但毛利率持续改善24H1：营收313亿元/yoy-12.8%，归母净利润32.8亿元/yoy-15.1%，扣非归母净利润32.4亿元/yoy-16.0%；毛利率33.5%/yoy+2.92pct，归母净利率10.5%/yoy-0.28pct。24单Q2：营收125亿元/yoy-17.4%，归母净利9.8亿元/yoy-37.6%，扣非归母净利9.4亿元/yoy-39.8%；毛利率33.9%/yo
148009-042024了解更多 -
公司信息更新：Q2盈利能力改善，关注酒店结构优化
首旅酒店(600258)事件：1H24公司实现营收37.3亿元/同比+3%，归母净利3.6亿元/同比+28%；扣非净利3.2亿元/同比+39%；其中，Q2营收18.9亿元/同比-3%，归母净利2.4亿元/同比+19%，扣非净利2.3亿元/同比+22%。上半年RevPAR同比仍有压力，但结构优化驱动盈利改善。1H24公司不含轻管理的全部酒店RevPAR为160元/同比-2.1%，其中Q2R
143009-042024了解更多 -
社会服务行业9月投资前瞻：量增价跌背景下，谁更受益？
板块表现：8月SW社服行业跌幅为-2.9%，其中教育（+2.5%），酒店餐饮（-2.8%），旅游及景区（-3.0%），专业服务（-5.2%）核心观点，OTA平台未来1-2个季度基本面表现将继续占优：1）当前行业量增价减超势下，OTA在引流上的作用将被进一步放大，从而推动平台与供应商在价格博弃上占优，携程、同程02财报表明takerate或已有所提
181009-032024了解更多 -
公司信息更新：短期承压，关注中期储备项目落地进展
天目湖(603136)事件：1H24公司实现营收2.63亿元/同比-7%；归母净利0.53亿/同比-16%；扣非净利0.51亿元，同比-14%。其中，Q2公司实现营收1.57亿元/同比-4%，归母净利0.42亿元/同比-4%，扣非净利0.41亿元/同比-2%。公司酒店业务受消费力影响显著，导致1H24经营承压。分业务看，1H24公司景区业务实现营收1.5亿/同比-5.2%，营收
106009-032024了解更多 -
门店拓展影响短期利润表现，三轮业务持续联动发展
同庆楼(605108)公司发布2024年半年度报告。据公告，公司2024年H1实现营业收入12.71亿元，同比增长17.5%；实现归母净利润、扣非归母净利润分别为8094.76万元、7564.27万元，同比分别-44.40%、-27.96%。24H1公司营收在新店助推下实现了高基数同比增长，但利润方面因为去年同期存在门店拆迁补偿、今年新开店前期费用投入大以及
123009-032024了解更多
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